越南制造业追踪报告：2024-2025

November 19, 2024 Posted by Vietnam Briefing Written by 英文原作：Vu Nguyen Hanh Reading Time: < 1 minute

制造业是越南经济增长与韧性的基石。越南政府采取了多项举措以发挥其固有优势，并已取得了显著成效。这些成果有着具体的数据支持。由越南简报（Vietnam Briefing）推出的《2024-2025越南制造业追踪报告》提供了最新的数据、见解以及政策更新，帮助外国投资者和专家全面了解该行业。

过去几十年间，越南充分利用自身关键优势，已成为全球供应链中的重要一员，尤其在“中国+1”（China Plus One）生产转移战略中扮演着越来越重要的角色。

越南的重要性逐步增长，主要得益于其劳动密集型的制造业，该行业具有相对较低的劳动力成本、完善的出口基础设施以及位于主要贸易路线上的战略地理位置。

越南政府在国家和省级层面均采取了积极的措施，包括推出国家计划，为高科技公司提供大幅度企业所得税优惠，并开发了专门的工业区。

2024年第三季度更新

外部不利因素以及台风“亚吉”带来的巨大损失对越南第三季度的经济表现产生了不利影响。尽管面临这些挑战，越南依旧展现出韧性增长，大多数关键指标保持正面。

越南经济在2024年第三季度恢复良好，显示出全球对年底前经济前景的乐观态度。今年前九个月的GDP增长率达6.82%，显著高于去年同期的4.4%。工业和服务业是推动此增长的主要动力。

GDP和制造业对增加值的贡献

根据越南统计总局的数据，2024年前九个月工业部门对GDP的增加值贡献同比增长了8.34%，对整体经济增长率的贡献为2.71个百分点。

细分工业部门的贡献情况如下：

加工制造业增长9.76%，贡献2.44个百分点；
供水、废弃物与污水管理及处理增长9.83%，贡献0.06个百分点；
电力生产和分配增长11.11%，贡献0.43个百分点；
采矿活动减少7.01%，拉低增长率0.22个百分点。

越南统计总局指出，加工制造业在可比价格下占所有工业增加值的79.4%以上，是推动越南工业增长和总体经济增长的关键驱动力。

年份	GDP （十亿美元）	制造业产出（十亿美元）	制造业增加值（GDP占比）
2017	277.07	63.66	22.63
2018	304.47	72.46	23.37
2019	331.82	79.53	23.79
2020	346.31	83	23.95
2021	370.08	89.64	24.46
2022	407.97	100.86	24.58
2023	433.7	102.63	23.88
来源：国际货币基金组织/世界银行

越南制造业采购经理人指数（PMI）

月份	越南制造业采购经理人指数（PMI） (百分点)
2024年一月	50.3
2024年二月	50.4
2024年三月	49.9
2024年四月	50.3
2024年五月	50.3
2024年六月	54.7
2024年七月	54.7
2024年八月	52.4
2024年九月	47.3
来源：S&P Global

工业生产指数（IIP）

工业生产指数	月增长率（%）	年增长率（%）
2024年一月	-4.4	18.3
2024年二月	18	6.8
2024年三月	20	4.1
2024年四月	0.8	6.3
2024年五月	3.9	8.9
2024年六月	0.7	10.9
2024年七月	0.7	11.2
2024年八月	2	9.5
2024年九月	-0.19	10.8
来源：越南统计总局

制造业就业情况

低廉的劳动力成本是越南吸引外国制造商的关键优势。考虑到制造业在经济中的重要地位，其对就业的影响也非常显著。到2022年，制造业已成为越南第二大就业部门，仅次于农业。

越南制造业就业情况
年份	总数（百万）	对越南总就业的贡献
2017	9.54	17.8
2018	10	18.4
2019	11.29	20.7
2020	11.3	21.1
2021	11.21	22.8
2022	11.77	23.3
2023年初步数据	11.96	23.3
来源：统计总局

备注：2021-2023年的数据按照ICLS19标准计算。在ICLS19标准下，在农业、林业和渔业部门从事自给自足产品生产的人员，按ICLS13标准将不被视为已就业。

越南加工制造业的外商直接投资

在2024年头九个月，加工制造业继续引领外商直接投资（FDI）的吸引力。截至2024年9月30日，该行业新注册投资许可证数量最多，注册资本达到90.2亿美元，占所有新注册资本的66.6%。截至2024年9月，加工制造业的FDI累计达到149.8亿美元，占总新注册及增资资本的70.7%。

根据计划与投资部（MPI）的数据，2023年流入越南制造业的FDI超过235亿美元，占总FDI资本的64.2%。随着美国、欧盟和中国等主要市场对电子、计算机及其零部件的出口需求强劲复苏，越南统计总局（GSO）预计，越南的制造业将在2024年实现强劲反弹。

Tracking FDI into Vietnam’s Manufacturing and Processing Industry
年份	新项目数量	新注册资本（百万美元）	调整后项目数量	调整后资本（百万美元）	出资购股次数	出资购股金额（百万美元）
2015	955	8,927.8	517	6,305.4	–	–
2016	1,020	9,812.57	861	5,132.55	290	593.51
2017	932	6,860.36	761	7,271.27	1,365	1,744.36
2018	1,065	9,067.46	743	5,093.78	1,528	2,426.80
2019	1,314	12,093.14	861	5,381.98	2,261	7,086.66
2020	800	7,190.77	680	4,593.86	1,268	1,816.46
2021	533	7,251.98	612	7,346.30	650	3,522.60
2022	511	7,213	644	7,977.90	471	1,611.06
Source: Open Development Vietnam

越南商品出口

2024年前九个月，越南的进出口活动超出了预期，总贸易额达到了5785亿美元，同比增长16.3%。该国录得贸易顺差208亿美元，这是2020-2024年期间的积极成果。

根据工业和贸易部（MOIT）的数据显示，越南2024年前九个月的出口总额约为2996.3亿美元，同比增长15.4%。加工和制造产品继续占据主导地位，贡献了约2539亿美元，占出口总额的84.7%。这些商品的出口较2023年同期增长了15.2%。

越南制造业部门商品出口
年份	商品出口总额（亿美元）	制造业部门占比（亿美元）
2017	215.12	201.65
2018	243.7	230.76
2019	264.27	252.43
2020	282.63	271.04
2021	336.17	323.59
2022	371.72	362
Preliminary 2023	354.72	328.14
来源：统计总局

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