Supermarktketten in Vietnam: Chancen und Herausforderungen

Eine wachsende Bevölkerung, steigender Wohlstand und die Popularität des Online-Shoppings haben dazu geführt, dass Supermärkte in Vietnam für ein erhebliches Wachstum und eine schnelle Modernisierung gut aufgestellt sind. Hier erfahren Sie, was ausländische Investoren wissen sollten um an diesem Erfolg teilzuhaben.

In den letzten Jahren hat ein verändertes Kundenverhalten das Einzelhandelsumfeld in Vietnam erheblich verändert. Dieser Wandel wurde durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt, die zahlreiche Lebensmittelhändler zu innovativeren Vertriebsmodellen gezwungen hat.

Insbesondere im Jahr 2021 erlebten traditionelle Marktplätze im Freien oder in Markthallen einen Rückgang. Straßenläden, Straßenmärkte und Tante-Emma-Läden mussten aufgrund strenger Pandemie-Beschränkungen ihren Betrieb unterbrechen oder ganz einstellen. Diese Schließungen führten zu einer Verschiebung der Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher und ebneten den Weg für eine modernere Einzelhandelslandschaft, in der das Online-Shopping im Mittelpunkt steht.

Darüber hinaus boten die Lücken, die kleinere Geschäfte infolge der Pandemie hinterlassen haben, den Supermarktbetreibern einen fruchtbaren Boden, um ihre ohnehin bereits große Präsenz weiter auszubauen und die Expansion zu beschleunigen. Mit der Verbreitung moderner Einkaufszentren und dem Anstieg der Popularität des E-Commerce sind Supermärkte gut positioniert, um robuste Wachstumschancen zu nutzen.

Nichtsdestotrotz gibt es spezifische Herausforderungen, die erhebliche Risiken für Supermarktbetreiber in Vietnam darstellen können.

Unterbrechungen der Lieferkette, ein unzureichendes Management der Rohstoffpreise und steigende Kosten im Zusammenhang mit der Verteilung von Waren sind erhebliche Probleme, die sowohl Unternehmen als auch Verbraucher betreffen. Angesichts einer Vielzahl von Neueinsteigern, die eine Reihe von Übernahmen durchführen und die Expansion neuer Geschäfte vorantreiben, ist es für ausländische Unternehmen, die in der vietnamesischen Supermarklandschaf präsent sein wollen, unerlässlich, diese Herausforderungen zu verstehen.

Vietnams Supermarktkette in Zahlen

Vietnams Einzelhandelssektor wächst schnell. Es wird erwartet, dass die Größe des vietnamesischen Einzelhandelsmarktes von 246,65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 435,59 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 steigen wird, mit einer CAGR von 12,05 Prozent. Auch der E-Retailing wächst exponentiell. E-Commerce-Unternehmen in Vietnam brachten im Jahr 2022 14 Milliarden US-Dollar ein, und es wird prognostiziert, dass sie bis 2025 32 Milliarden US-Dollar einbringen werden. Dies stellt ein enormes Potenzial für ausländische Unternehmen auf dem vietnamesischen Einzelhandelsmarkt dar.

Inzwischen gelten Supermärkte in Vietnam als attraktive Einzelhandelsoption mit einem breiten Produktsortiment, konsistenten Kundenerlebnissen und garantierter Produktqualität. Supermärkte haben eine Reihe von Wettbewerbsvorteilen gegenüber ihren kleineren Wettbewerbern im Einzelhandel und haben in den letzten Jahren eine kontinuierlich positive Umsatzentwicklung verzeichnet.

Daten von Euromonitor zeigen, dass der Supermarktumsatz im Jahr 2023 schätzungsweise 110.234 Milliarden VND (4,5 Milliarden US-Dollar) erreichen wird, was einem Anstieg von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Zahlen zeigen auch, dass sich das Verbraucherverhalten in Richtung des Einkaufs von Lebensmitteln im modernen Lebensmitteleinzelhandel deutlich verschoben hat.

Darüber hinaus verzeichnete das Allgemeine Statistikamt auch, dass die Einzelhandelsumsätze mit Konsumgütern und Dienstleistungen in Vietnam im Jahr 2022 fast 5.679 Billionen VND (230 Milliarden US-Dollar) erreichten, was einem Anstieg von 19,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Auch Private-Label-Produkte haben in den letzten Jahren ein starkes Wachstum und eine zunehmende Verbreitung gezeigt. Ihr Angebot erstreckt sich über eine Vielzahl von Produktkategorien, darunter frisches Gemüse, Bekleidung und Körperpflegeprodukte. Dies wiederum sollte Supermärkten helfen, ihre Produktlinien zu diversifizieren, die Kundenbindung aufzubauen und ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken. Große Akteure wie Co.op Mart, Aeon Citimart, Bach Hoa Xanh und WinMart entwickeln alle ihre Private-Label-Linien, um einen größeren Marktanteil zu gewinnen.

Führende Akteure im vietnamesischen Supermarktsegment sind überwiegend einheimische Marken, wobei Co.op Mart und Winmart mit 128 bzw. 123 Filialen die Liste anführen.

Convenience-Stores in Vietnam

Quelle: Q and Me

Supermärkte in Vietnam

Quelle: Q and Me

Gelegenheiten

Ausländische Unternehmen und Investmentfonds nutzen die schnell wachsenden Möglichkeiten auf dem vietnamesischen Einzelhandelsmarkt und bemühen sich,  vietnamesischen Unternehmen Geld zuzuführen.

Kürzlich wurde berichtet, dass sich die private Investmentfirma Bain Capital verpflichtet hat, mindestens 200 Millionen US-Dollar Eigenkapital in die Masan Group (MSN) zu investieren. Mit 85.000 VND pro Aktie übersteigen die Kosten den Marktpreis von 77.400 VND, zu dem die Aktien an der Börse bewertet werden.

Reuters berichtete im September 2023 auch, dass der in Singapur ansässige Staatsfonds GIC zu den Investoren gehört, die Gespräche über den Erwerb eines 20-prozentigen Anteils an der kleinen Supermarktkette Bach Hoa Xanh vom vietnamesischen Einzelhandelsriesen Mobile World führen. Der potenzielle Abschluss könnte einen Wert von bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar haben, was das immense Interesse der Investoren am vietnamesischen Einzelhandelsmarkt unterstreicht.

Im Februar 2023 kündigte auch der thailändische Einzelhandelsriese Central Retail seine größte Investition in Vietnam mit fast 1,45 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren an. Das Unternehmen plant, die Zahl der Supermärkte in Vietnam bis 2027 auf 600 Filialen zu erhöhen.

Angesichts der rasanten Urbanisierung und des Wachstums des E-Commerce im Einzelhandel bauen nationale und internationale Supermärkte ihre Präsenz in Vietnam aus. Gleichzeitig nutzen ausländische Investoren das hohe Potenzial des Einzelhandelsmarktes in Vietnam durch eine Reihe von Expansionsstrategien, darunter Fusionen und Übernahmen, Franchising und Partnerschaften. Diese Entwicklung markiert eine goldene Zeit für ausländische Konglomerate, um in den vietnamesischen Einzelhandelsmarkt zu investieren, insbesondere in das Supermarktsegment.

Herausforderungen

Derzeit behindern unzureichende Lieferkapazitäten und ein mangelhaftes Rohstoffpreismanagement das Wachstum von Supermarktketten in Vietnam.

Lieferfähigkeiten: Große Einzelhändler in Vietnam stehen oft vor Lieferschwierigkeiten, wenn sie frische Artikel in großen Mengen kaufen. Kleinen landwirtschaftlichen Betrieben fehlen die Ressourcen und Anreize für eine fortschrittliche Standardisierung der Lieferkette, was zu einer unzureichenden Versorgung mit frischer Ware führen kann. Eine fragmentierte und schwankende Lieferantenbasis ist ein Problem, das es Supermärkten schwer gemacht hat, sich gegen traditionelle Märkte und andere traditionelle Einzelhandelsgeschäfte durchzusetzen.

Rohstoffpreismanagement: Vietnam verzeichnete in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 mehrere Anstiege seines Verbraucherpreisindex (VPI), was auf die höheren Preise einiger Lebensmittel zurückzuführen ist, so das Allgemeine Statistikamt. Dies hat den Anstieg der inländischen Kaufkraft behindert  und sich direkt auf die finanzielle Leistung der Supermärkte ausgewirkt. Plötzliche Preiserhöhungen können auch dazu führen, dass sich die Inflation beschleunigt, was es für Supermarktketten schwierig macht, die Kosten für einige Waren und Lebensmittel zu verwalten.

Der Weg in die Zukunft

Der Einzelhandel in Vietnam expandiert mit phänomenaler Geschwindigkeit, was erhebliche Chancen für globale Einzelhandelsmarken bietet. In den letzten Jahren gab es große M&A-Deals und Expansionspläne von großen Supermarktketten in Vietnam.

Vietnams sich modernisierende Wirtschaft, die aufstrebende Mittelschicht und das schnelle Wachstum des E-Commerce werden als Erleichterungen für ausländische Einzelhandelsaussichten dienen. Unternehmen sollten jedoch über Pläne verfügen, um die Herausforderungen in Logistik und Vertrieb vor Ort zu bewältigen. Dies ist auch notwendig, um der intensiven Konkurrenz durch den lokalen Einzelhandel einen Schritt voraus zu sein.

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse wird ausländischen Unternehmen, die in diesen vielversprechenden Markt investieren möchten, empfohlen, lokale Experten zu engagieren, um optimale Strategien zu entwickeln.

Für weitere Informationen zum Einstieg in das vietnamesische Supermarktsegment wenden Sie sich bitte an die Experten für Unternehmensberatung bei Dezan Shira and Associates.

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