L’industria degli imballaggi in Vietnam: opportunità d’investimento

Posted by Written by Nguyen Thuy Linh Reading Time: 5 minutes

L’industria degli imballaggi in Vietnam è in forte espansione, con un tasso di crescita previsto tra il 15 e il 20% e oltre 14.000 imprese attive. Pur affrontando alcune sfide, il settore risponde con innovazione e iniziative per la sostenibilità, beneficiando di condizioni economiche vantaggiose e di accordi commerciali che creano interessanti opportunità di sviluppo e per l’investimento.

Il mercato dell’imballaggio in Vietnam sta vivendo una rapida espansione, alimentata dalla crescente domanda in vari settori, come quello alimentare, sanitario, chimico, industriale e agricolo. Aziende locali ed internazionali stanno investendo molto in questo settore, favorendo così una sana competizione e contribuendo all’offerta di una gamma diversificata di prodotti per qualità e prezzi. 

Nonostante le difficoltà, come l’aumento della concorrenza e dei costi delle materie prime, l’industria sta rispondendo con innovazione e iniziative sostenibili. Le condizioni favorevoli di sviluppo economico, l’aumento della domanda dei consumatori e i numerosi accordi commerciali in vigore fanno sì che il settore dell’imballaggio in Vietnam sia destinato a una crescita costante, offrendo numerose opportunità di investimento e sviluppo. 

In questo articolo vengono presentati una panoramica del settore, i principali fattori di crescita, le sfide attuali, le tendenze emergenti e le opportunità di investimento nel vivace mercato dell’imballaggio vietnamita. 

Panoramica del settore 

L’industria dell’imballaggio, con una crescita prevista tra il 15 e il 20 percento nei prossimi anni, è tra i settori in più rapida espansione in Vietnam, come dichiarato dagli esperti durante una conferenza stampa per il ProPak Vietnam 2024 tenutasi il 29 febbraio scorso.  

Secondo l’Associazione vietnamita per l’imballaggio, il Vietnam conta circa 14.000 imprese nel settore dell’imballaggio, di cui circa 9.200 specializzate negli imballaggi in plastica. Attualmente, ci sono oltre 900 fabbriche di imballaggi in Vietnam, con circa il 70% situato nel sud, principalmente a Ho Chi Minh City, Binh Duong e Dong Nai. 

Come molte altre industrie, anche l’industria dell’imballaggio sta affrontando una serie di sfide nel contesto della crisi economica globale. La produzione industriale ha recentemente registrato un lieve calo, ed il 25,7% delle aziende di imballaggi ha registrato una riduzione dei ricavi. A questi dati si aggiunge anche quello relativo al volume dell’import-export per i prodotti di imballaggio, il quale è sceso significativamente. 

Tuttavia, gli esperti intervistati da questo rapporto trasmettono una visione più ottimistica, anche grazie alla graduale ripresa economica globale e ai fondi distribuiti. Il sondaggio sottolinea come le politiche governative, l’aumento della capacità di spesa dei consumatori e le iniziative strategiche stiano alimentando l’ottimismo delle aziende del settore riguardo a una crescita futura.  

Il rapporto sul mercato vietnamita della società di consulenza Mordor Intelligence ha rivelato che il settore degli imballaggi in carta è destinato a una crescita robusta, con un tasso di crescita annuo composto (compound annual growth rate – CAGR) del 9,73% tra il 2024 e il 2029. Gli imballaggi in carta sono sempre più utilizzati in vari settori come alimenti, bevande, prodotti farmaceutici ed e-commerce. 

Altri sondaggi di mercato suggeriscono che il settore degli imballaggi in metallo in Vietnam registrerà un CAGR del 3,81% durante lo stesso periodo. Inoltre, si prevede che il mercato degli imballaggi in plastica in Vietnam aumenterà da 10,07 milioni di tonnellate nel 2023 a 15,09 milioni di tonnellate nel 2028, con un notevole CAGR dell’8,44%. Gli imballaggi in plastica per il settore alimentare e delle bevande (F&B) mantengono una quota di mercato significativa. 

Fattori di crescita 

L’industria dell’imballaggio in Vietnam è destinata a una crescita sostanziale, trainata dal rapido progresso economico e sociale, dal boom dell’e-commerce e dai vantaggi offerti dagli accordi di libero scambio (Free Trade Agreements – FTAs). 

Sviluppo economico e sociale 

Il rapido sviluppo economico e sociale del Vietnam, specialmente la crescita della classe media e l’aumento del reddito pro capite, stanno potenziando la domanda di prodotti confezionati nel settore alimentare e delle bevande, della cura della persona e farmaceutico, aumentando così la richiesta di soluzioni di imballaggio. 

Boom dell’e-commerce 

Il mercato dell’e-commerce in Vietnam è stimato a 14,70 miliardi di dollari per il 2024 secondo Mordor Intelligence e dovrebbe raggiungere i 23,77 miliardi di dollari entro il 2029, con un CAGR del 10,09%. 

Accordi di libero scambio (FTAs) 

Attraverso la sottoscrizione strategica di 18 accordi di libero scambio bilaterali e multilaterali, tra cui quello con l’Unione Europea (EVFTA) e i partenariati CPTPP e RCEP, il Vietnam si sta aprendo a nuovi mercati, riducendo i dazi d’importazione sui prodotti di imballaggio. La maggior parte di questi dazi è stata azzerata, mentre solo alcuni prodotti restano soggetti a tassazione che non supera il 5 percento. 

Sfide emergenti 

Nonostante le condizioni di crescita favorevoli, il mercato dell’imballaggio in Vietnam affronta alcune sfide: 

Concorrenza agguerrita 

Il mercato dell’imballaggio sta affrontando una crescente competizione da parte di imprese locali e internazionali in varie categorie di prodotti, come carta, plastica, pellicola metallica e bottiglie in PET. Grandi marchi come Tan Tien Plastic e Rang Dong Plastic dominano il segmento delle bottiglie in PET, mentre Tetra Pak dalla Svezia e Combibloc dalla Germania sono leader negli imballaggi in carta per l’industria lattiero-casearia, grazie ai requisiti tecnologici avanzati. 

Costi delle materie prime in aumento 

Una parte considerevole delle materie prime per gli imballaggi in Vietnam è importata, il che comporta costi elevati e fluttuanti. Questa dipendenza dalle importazioni rappresenta una sfida per il mantenimento di una produzione economicamente sostenibile. Le aziende stanno cercando attivamente soluzioni per mitigare questi costi, tra cui investimenti nella produzione di materie prime locali, tecnologie di risparmio e catena di approvvigionamento più efficienti. 

Tendenze  

Economia circolare e sostenibilità 

La transizione verso soluzioni di imballaggio sostenibili e un’economia circolare è evidente tra le principali parti interessate: aziende, consumatori e governo. 

Un sondaggio in Vietnam ha rivelato che il 57,4% dei consumatori è disposto a pagare di più per un imballaggio eco-sostenibile, mentre il 41,1% dà priorità alla sostenibilità, anche a fronte di costi più elevati. In linea con la normativa, il governo ha introdotto la Legge sulla protezione ambientale del 2020, che obbliga le aziende a implementare la responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility – EPR) a partire dal 2024. 

In particolare, le imprese stanno adottando sempre di più pratiche eco-compatibili per rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili, concentrandosi sulla riduzione dell’impronta di carbonio e sul miglioramento della riciclabilità degli imballaggi. La fabbrica di riciclaggio Duy Tan Plastics, con la sua innovativa tecnologia “Bottle-to-Bottle”, guida questa tendenza riciclando oltre 1,3 miliardi di bottiglie a livello nazionale e esportando 4.200 tonnellate a livello internazionale. 

Secondo Marco Förster, Direttore ASEAN presso Dezan Shira & Associates, il successo di Duy Tan potrebbe stimolare la nascita di altre strutture di riciclaggio di PET in Vietnam, spinta dal potenziale economico e dalla crescente domanda generata dalle iniziative ESG. Questo presenta anche ampie opportunità per le aziende straniere che desiderano entrare in un mercato in crescita come quello vietnamita. 

Prodotti premium e convenienti

La domanda di imballaggi premium, che combinano estetica e praticità, è in aumento, soprattutto nel settore F&B. Le aziende si concentrano sul miglioramento della qualità dei prodotti e del design degli imballaggi per rispondere a questo trend. Ad esempio, sono sempre più utilizzate caratteristiche come confezioni richiudibili, coperchi facili da aprire e grafiche accattivanti per aumentare l’appeal e la funzionalità agli occhi dei consumatori. 

Progressi tecnologici 

Le aziende vietnamite stanno adottando innovazioni tecnologiche per elevare la qualità dei loro imballaggi, garantendo il rispetto di rigorosi standard di igiene e sicurezza alimentare. Questo investimento strategico è fondamentale per mantenere la competitività e allinearsi ai parametri internazionali di qualità. 

Impatto degli Accordi di libero scambio  

Accordi come l’EVFTA, il CPTPP e il RCEP stanno riducendo i dazi d’importazione, migliorando così la competitività globale dell’industria dell’imballaggio in Vietnam e offrendo nuove opportunità di crescita. Questi accordi incoraggiano anche l’adozione di standard internazionali ed elevano la qualità e la sicurezza complessiva dei prodotti di imballaggio vietnamiti. 

Conclusione 

Il mercato degli imballaggi in Vietnam è destinato a una crescita rapida e continua, guidata dallo sviluppo economico, dall’aumento della domanda dei consumatori e da accordi commerciali favorevoli. Sebbene persistano sfide come la concorrenza e i costi delle materie prime, il settore si sta adattando attraverso innovazioni tecnologiche, iniziative per la sostenibilità e trasformazione digitale. 

Chi siamo 

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