Industria de alimentación y bebidas de Vietnam: Tendencias del mercado, demografía y preferencias de los consumidores

Editor: Katherine Cheung García

Industria de alimentación y bebidas de Vietnam: Tendencias del mercado, demografía y preferencias de los consumidores

El mercado de alimentos y bebidas de Vietnam fue uno de los más atractivos a nivel mundial (ocupó el 10º lugar en Asia) en 2019 según BMI. Las ventas totales de alimentos y bebidas alcanzaron los 41,7 millones de dólares (+ 3,8% interanual) en 2020. En este artículo, exploramos los factores impulsores detrás del crecimiento de la industria de alimentos y bebidas de Vietnam.

Vietnam es bien conocido por su variada cocina, que ha llegado a mercados de todo el mundo, desde Londres a Nueva York, y desde Moscú a Johannesburgo. La comida del norte de Vietnam hace hincapié en los ingredientes de agua dulce, como el pescado, los moluscos y el cangrejo, debido a las restricciones geográficas al cultivo de especias y la cría de ganado. El centro de Vietnam presume de sabores fuertes realzados por el chile y otras especias. La cocina del sur incorpora abundantes frutas y verduras, hierbas frescas, mariscos y, a menudo, leche de coco.

Independientemente de la fama mundial de su cocina, la industria vietnamita de alimentación y bebidas también está ganando valor en el mercado. Antes de la pandemia del virus Covid-19, el sector crecía a buen ritmo, gracias a un cóctel de tendencias positivas como el crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos familiares y los cambios en el comportamiento de los consumidores.

Según un informe citado por el Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido en 2018, se pronosticó que la demanda del mercado de alimentos y bebidas no alcohólicas en Vietnam crecería un 11,6% entre 2018-2022 y tendría un valor de 40 mil millones de dólares en 2021.

Sin embargo, en la actualidad la industria de F&B (Food &Beverage) de Vietnam se está recuperando de la pandemia, que ha afectado globalmente a restaurantes, cafés y bares y al consumo diario debido a las restricciones de movimiento público y reuniones abiertas, así como a la restricción fiscal temporal mostrada por muchos en tiempos económicos inciertos.

Sin embargo, se espera que las tendencias de larga data se mantengan en buena posición para Vietnam a medida que su economía se reabre. Los vietnamitas gastan una parte considerable de sus ingresos en comida y bebida. Se calcula que entre el 20% y el 48% de la renta familiar se destina al consumo de alimentos y bebidas. Vietnam es también el mayor consumidor de cerveza de Asia.

El turismo es otro factor importante en la industria alimentaria y de bebidas de Vietnam. Los turistas gastan una media del 23,7% de su presupuesto en comida y bebida durante su estancia en Vietnam.

Además, Vietnam también tiene una población de clase media en rápido crecimiento y una demografía juvenil considerable. En un informe de 2018, PwC proyectó que la población de clase media de Vietnam podría alcanzar los 44 millones en 2020, más de un tercio de la población total. Se espera que esta clase media siga creciendo, extendiéndose geográficamente y diversificándose. Y, para 2030, se prevé que la clase media vietnamita alcance los 95 millones de personas.

Además, el Fondo de Población de la ONU señala que el 25% de la población de Vietnam (que ronda los 100 millones) tiene entre 16 y 30 años, y más del 20% es menor de 14 años.

¿Cómo influyen la clase media y la juventud vietnamitas en las perspectivas del mercado de la restauración?

A medida que crezca la clase media vietnamita y aumente la renta disponible en todos los sectores de la población, el mayor poder adquisitivo estimulará aún más la demanda en el sector de la alimentación y las bebidas, sobre todo en los restaurantes.

Además, como ya se ha señalado, Vietnam es un país relativamente joven, lo que influirá en las perspectivas de crecimiento futuro, como la aparición de nuevas tendencias culturales y de estilo de vida que equilibren las normas locales con las preferencias globales.

Creciente renta disponible

La creciente población de clase media de Vietnam refleja la tasa de crecimiento anual compuesto del PIB del país, del 5% en los últimos 20 años, 1,7 veces superior a la media mundial.

En 2020, el hogar medio dispondrá ya de una renta disponible de 4.890 dólares, mientras que la renta disponible per cápita se estima en 1.910 dólares.

A pesar del revés de la pandemia, Fitch Solutions sigue esperando que la renta disponible del país continúe en esta trayectoria de crecimiento a medio plazo (2020-2024).

En los próximos cinco años, Fitch Solutions prevé que la renta disponible de los hogares crezca un 9,0% en términos de moneda local (7,9% en dólares estadounidenses), hasta alcanzar un valor de 6.800 dólares en 2024.

A medida que aumenta la renta disponible, se incrementa el presupuesto para comida, alojamiento y servicios públicos, por lo que comer fuera de casa se está convirtiendo en algo habitual en Vietnam y, hasta cierto punto, en una parte esencial de la vida moderna del país.

Impacto de los medios sociales

Dados los cambios en los estilos de vida y las normas socioculturales, la población más joven es más proclive a comer fuera y a compartir sus historias y experiencias en las redes sociales, como en el resto del mundo.

De hecho, en enero de 2022 había 76,95 millones de usuarios de redes sociales en Vietnam. Según una encuesta entre internautas realizada en Vietnam en el primer trimestre de 2022, Facebook era la plataforma de medios sociales líder entre todas las generaciones. Mientras tanto, en comparación con la Generación X e Y, la Generación Z tenía un mayor uso de plataformas internacionales, como Instagram, Tiktok y Pinterest.

Comunidades fotográficas como Facebook, Instagram o Pinterest supondrían un sinfín de oportunidades para que las marcas de restauración aumenten su presencia. El sector de la F&B puede aprovechar estas plataformas para crear contenidos promocionales, interactuar con la comunidad de aficionados a la gastronomía y convertir los “me gusta” y los “compartidos” en nuevos clientes.

Urbanización

También podemos observar que las tendencias de urbanización y la creciente formalización de la industria de restauración del país están influyendo positivamente en el crecimiento del sector. Se prevé que el 40% de los vietnamitas vivan en ciudades en 2025, frente al 20% de 1990. Los habitantes de las ciudades son más propensos a comer fuera y, en general, se espera que ganen más y, por tanto, tengan un mayor gasto total en alimentos y bebidas.

Consumo de alcohol

Vietnam es el consumidor número uno de cerveza en Asia. El mercado tenía un valor de 5.180 millones de dólares en 2015 y se espera que alcance los 10.100 millones de dólares en 2025. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se está desacelerando. Se prevé que el crecimiento anual entre 2020-2025 sea del 5,57% anual frente al 8,75% anual registrado en 2015-2019.

Una de las tendencias más notables es el cambio hacia el consumo de cervezas con o sin alcohol, como la Heineken 0,0 (cero alcohol) o la Sagota de Sabeco, la primera cervecera vietnamita en introducir la cerveza sin alcohol, así como cervezas artesanales con nombres de marcas comunes, como Belgo o BiaCraft Artisan Ales.

Sostenibilidad y alimentación sana

Con el crecimiento de la clase media vietnamita, su población está cada vez más comprometida con las tendencias mundiales, como la sostenibilidad y la alimentación sana. De hecho, las marcas buscan incluso aprovechar esta tendencia encontrando sinergias entre la cultura alimentaria local vietnamita y las ofertas más saludables del mercado. La comida vietnamita, caracterizada a menudo por el uso de verduras frescas y especias, está quizá más en sintonía natural con las tendencias de alimentación sana. Por ejemplo, las principales exportaciones alimentarias del país incluyen ingredientes saludables como pimienta, frutas y verduras, anacardos y café.

El auge de la alimentación sana va de la mano del deseo de garantizar que los alimentos procedan de fuentes sostenibles. De hecho, las campañas gubernamentales están concienciando sobre la necesidad de seguridad alimentaria y cadenas de suministro más limpias. Esto aumenta la demanda de productos ecológicos, junto con el deseo de una alimentación más sana. Los clientes vietnamitas están cada vez más dispuestos a pagar precios más altos por alimentos ecológicos, opciones respetuosas con el medio ambiente y productos extranjeros.

Principales actores de la industria vietnamita de alimentación y bebidas

Entre las principales marcas de alimentación y bebidas del mercado vietnamita figuran Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk), junto con marcas mundiales conocidas, como Nestlé, con inversión extranjera, Masan Consumer Corporation y otras, mientras que Heineken, Saigon Beer Alcohol Beverage Corporations (Sabeco) y Pepsico Vietnam Beverage Co., Ltd. figuran entre los principales actores de la industria de bebidas en Vietnam.

La industria vietnamita de alimentación y bebidas se caracteriza por el predominio de empresas pequeñas. El 84% de las empresas de alimentación tienen menos de 50 empleados. Con el tiempo, cabe esperar que surjan empresas más grandes del ecosistema de alimentación y bebidas. Estas empresas pueden ser más propensas a estandarizar la producción y garantizar la calidad, al tiempo que se benefician de las economías de escala en áreas como la adopción del comercio electrónico.

¿Cómo ha afectado la recuperación posterior a la crisis de COVID-19 a la industria vietnamita de alimentación y bebidas?

Oferta de mano de obra

El sector vietnamita de la restauración se enfrenta a la escasez de mano de obra y al aumento de los costes, pero está a punto de recuperarse por completo tras la pandemia.

Ingresos en segmentos clave

Según la Oficina General de Estadística del país, los ingresos generados en el sector de los servicios de restauración y alojamiento alcanzaron los 124,4 billones de dong en el primer trimestre de 2022. La cifra representa un aumento interanual aunque es un 1,79% inferior a la del primer trimestre de 2019.

Repunte de las ventas

Según el jugador de billetera electrónica Payoo, las ventas en la industria de F&B de Vietnam aumentaron un 50 por ciento interanual en el primer trimestre de 2022. El grupo dijo que el número de transacciones había aumentado en un 24 por ciento, lo que indica la recuperación del sector. Un portavoz de Payoo dijo a VN Express que era probable que los ingresos aumentaran aún más en el segundo trimestre, a medida que la pandemia disminuya y la gente se sienta más cómoda comiendo fuera de casa.

La agencia de valores VNDirect ha reforzado esta opinión. El grupo sugirió que el sector de la F&B podría crecer entre un 10% y un 12% en 2022. La reanudación de los servicios de F&B y la recuperación de la demanda interna se citaron como factores clave. También es probable que aumente el gasto en F&B con el regreso de los turistas a Vietnam.

Digitalización del comercio minorista y popularidad de las aplicaciones de reparto

La pandemia y las restricciones que la acompañaron impulsaron la compra de comestibles por Internet en Vietnam. Covid-19 vio cómo servicios de transporte como Grab, GoJek y Bee & Baemin se dedicaban al reparto de comida y paquetes. Mientras tanto, gigantes del comercio electrónico como Tiki y Shopee, junto con cadenas de supermercados como VinMart y BigC, iniciaron o mejoraron sus ofertas de entrega a domicilio. El tráfico en los sitios web de comestibles en línea siguió creciendo durante la pandemia y aumentó un 13% en el primer trimestre de 2021.

La entrega de comida a domicilio en línea de cooperativas de alimentación o restaurantes también creció durante la pandemia. Según un informe del Grupo IMARC, el tamaño del mercado de entrega de alimentos en línea de Vietnam alcanzó un valor de 597,1 millones de dólares en 2021. IMARC sostiene que la tasa de crecimiento actual se mantendrá y que el mercado alcanzará un enorme valor de 1.550 millones de dólares en 2027. Esto representa una tasa de crecimiento compuesto del 16,4% en los cinco años comprendidos entre 2022 y 2027. Una población joven y conocedora de la tecnología contribuirá a acelerar esta tendencia.

Algunos de los actores más populares en el sector del reparto de comida son:

• vn;
• vn
• vn; y
• Grab Food.

El Grupo IMARC también observó que muchas personas han creado cuentas y se han añadido a las listas de correo de las empresas que ofrecen reparto a domicilio durante la pandemia. Aunque en el entorno actual a la gente le preocupe menos ir a restaurantes o supermercados, está más expuesta al marketing de las empresas de reparto de comida a domicilio. También es probable que esto sea un motor de crecimiento y penetración del mercado en los próximos años.

Las aplicaciones de entrega también permiten a los clientes examinar varios menús y explorar nuevas cocinas sin tener que visitar necesariamente los restaurantes en cuestión. Esto se considera otro posible motor del reparto de comida en línea en los próximos años.

(Con la colaboración en la investigación de Thu Nguyen).

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