Grünes Wachstum in Vietnam: Wie Kreditinstitute ESG Initiativen finanzieren

June 7, 2024 Posted by Vietnam Briefing Written by Vu Nguyen Hanh Reading Time: 6 minutes

Vietnams Regulierungsbehörden, Banken und internationale Hilfsorganisationen fördern die Einführung von ESG – ein Akronym für „Environmental“, „Social“ und „Governance“ durch Unternehmen des privaten Sektors, indem sie den Zugang zu Finanzierungsquellen erleichtern. Um die Banken jedoch zu ermutigen, grüne Kredite bereitzustellen, sind regulatorische und politische Reformen, einschließlich der Einführung einer grünen Taxonomie erforderlich.

Die Vietnam ESG Initiative ist eine der wichtigsten Initiativen zur Unterstützung der Umsetzung der vietnamesischen Strategie für grünes Wachstum für den Zeitraum 2021–2030 und des Beschlusses 167/QD-TTg 2022. Durch die Einführung von ESG und nachhaltigen Praktiken können Unternehmen im Rahmen der grünen Wende neue Chancen nutzen und ihre Wettbewerbsfähigkeit in der globalen Lieferkette steigern.

Beim jährlichen Vietnam Business Forum (VBF 2024) bekräftigte Premierminister Pham Minh Chinh, dass grünes Wachstum eines der beiden Kernelemente der wirtschaftlichen Umstrukturierung und der Transformation des Wachstumsmodells sei. Dieser Wandel zielt darauf ab, Produktivität, Qualität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und eine schnelle, nachhaltige Entwicklung des Landes zu erreichen.

Was ist die Vietnam ESG Initiative?

Die Vietnam ESG Initiative ist ein Programm, das Unternehmen bei der Umsetzung des ESG-Bewertungsrahmens und nachhaltiger Geschäftspraktiken unterstützen soll. Diese Initiative ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) und der Agentur für Unternehmensentwicklung (AED) des Ministeriums für Planung und Investitionen (MOPI). Ihr Ziel ist es, die Beteiligung des privaten Sektors an der Förderung nachhaltigen und integrativen Wachstums zu erleichtern.

ESG-Strategie ist ein zentraler Schwerpunkt für ausländische Unternehmen in Vietnam

Die ESG-Initiative Vietnam 2024 unterstützt Unternehmen des Privatsektors bei der Einführung von ESG- und nachhaltigen Geschäftsbewertungsrahmen. Das Programm finanziert Pilotprojekte und die Umsetzung oder Ausweitung beispielhafter Initiativen zur Förderung nachhaltiger Geschäftsmodelle und bietet technische Unterstützung im Wert von bis zu 2 Milliarden VND (81.276 USD) jährlich. Die drei besten ausgewählten Unternehmen werden im November dieses Jahres bekannt gegeben.

Trinh Thi Huong, stellvertretende Generaldirektorin der Agentur für Unternehmensentwicklung, betonte, dass die Einführung von ESG-Praktiken Unternehmen dabei helfe, die Marktanforderungen zu erfüllen, ihren Ruf zu verbessern und – was wichtig ist – den Zugang zu grünen Kapitalquellen zu verbessern.

Die Diversifizierung der grünen Kapitalquellen war in letzter Zeit für verschiedene Finanz- und Kreditinstitute in Vietnam eine Priorität. Angesichts der steigenden Nachfrage ist die Schaffung sicherer und zugänglicher Finanzierungskanäle für grüne Investitionen zu einer großen Herausforderung für das Land geworden.

Bemühungen zur Etablierung grüner Finanzierungskanäle in Vietnam

Steigende Nachfrage nach grünen Krediten

Aktuelle Daten der Staatsbank Vietnams (SVB) zeigen, dass der ausstehende Saldo an grünen Krediten im Bankensystem zwischen 2017 und 2023 jährlich um durchschnittlich 22 Prozent gewachsen ist. Zum 31. März 2024 verzeichnete die SVB, dass 47 Kreditinstitute über ausstehende grüne Kreditsalden in Höhe von insgesamt 636,964 Billionen VND (25,02 Milliarden US-Dollar) verfügten, was 4,5 Prozent des gesamten ausstehenden Saldos der Wirtschaft entspricht. Zum 31. Dezember 2023 konzentrierten sich diese Mittel hauptsächlich auf erneuerbare Energien, saubere Energie (fast 45 Prozent) und grüne Landwirtschaft (fast 30 Prozent).

Die Zahl der ausstehenden Kredite, die vom Kreditinstitutssystem auf Umwelt- und Sozialrisiken geprüft werden, ist im Laufe der Jahre stetig gestiegen und liegt nun bei etwa 2,9 Billiarden VND (113,9 Milliarden US-Dollar). Das entspricht mehr als 21 Prozent der gesamten ausstehenden Kredite der Wirtschaft.

Die Förderung von ESG-Praktiken durch die vietnamesische Regierung, die wachsende Nachfrage von Investoren und das Potenzial für höhere Renditen sind starke Treiber dieses Trends. Dies steht im Einklang mit der allgemeinen Agenda für eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft. Genauer gesagt hat Vietnam Schritte unternommen, um ein Umfeld zu schaffen, das ESG-Investitionen förderlich ist, beispielsweise durch die Verabschiedung von Gesetzen zum Umweltschutz, zur nachhaltigen Entwicklung und zur sozialen Verantwortung von Unternehmen. – Marco Förster , ASEAN-Direktor, Dezan Shira & Associates

Vietnam ESG Forum

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Auf dem Vietnam ESG Forum am 22. Mai erklärte Dao Minh Tu, stellvertretender Gouverneur der SBV, dass viele Kreditinstitute aktiv mit ihren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um grüne Kapitalquellen und technologische Unterstützung zu erschließen. Diese Ressourcen helfen den vietnamesischen Kreditinstituten bei der Entwicklung interner Vorschriften zum Umwelt- und Sozialrisikomanagement für verschiedene Kreditvergabeaktivitäten.

Viele Kreditinstitute haben Green-Credit-Programme und -Pakete entwickelt, die auf die Besonderheiten der Geschäftsaktivitäten und der grünen Transformation zugeschnitten sind. So wird sich die Nam A Bank in ihrer Geschäftsstrategie 2024 weiterhin auf die Umsetzung von Geschäftsaktivitäten konzentrieren, die mit Digitalisierungs- und Ökologisierungsstrategien verbunden sind. Die Bank hat ein vielfältiges Portfolio an Green-Credit-Produkten aufgebaut, wobei der Schwerpunkt auf Elektroautos, erneuerbaren Energien und sauberer Energie liegt, und hat den Entwurf des Weißbuchs zu CO2-Neutralitätszielen in ihren Geschäftsbereichen als Pilotprojekt umgesetzt.

Der stellvertretende Gouverneur der SVB betonte vier zentrale Aspekte der ESG-Umsetzung im Bankensystem:

Einhaltung von ESG-Vorschriften: Die zunehmende Zahl von ESG-Vorschriften erfordert von den Banken, sich kontinuierlich zu aktualisieren und die sich entwickelnden Regeln und Richtlinien einzuhalten, um ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung nachzukommen.
Stärkung der Glaubwürdigkeit: Um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken, muss die Bankenbranche ESG-bezogene Themen integrieren und transparent gestalten.
Verbesserung des Risikomanagements: Das ESG-Risikomanagement ist mit anderen Risiken verknüpft, denen Kreditinstitute ausgesetzt sind, darunter Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, Strategie- und Reputationsrisiken.
Wachstumschancen: Durch die Verfolgung von ESG-Initiativen erhalten Kreditinstitute die Möglichkeit, ihren Markt zu erweitern und durch den Zugang zu grünem Kapital von internationalen Finanzorganisationen neue Kreditprodukte zu entwickeln.

Beitrag der Banken zum grünen Kredit

Laut dem im vergangenen April von der SVB veröffentlichten Bericht „Praktische Umsetzung von ESG bei vietnamesischen Geschäftsbanken“ haben mehrere Banken bedeutende Beiträge zu grünen Krediten geleistet:

Military Commercial Joint Stock Bank (MB): Ab 2023 entfielen etwa 10 Prozent der gesamten ausstehenden Kredite auf grüne Kreditbereiche, mit dem Ziel, diesen Anteil bis 2026 auf 15 Prozent zu erhöhen.
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank): Die VPBank hat einen Regulierungsrahmen für die Vergabe grüner Kredite implementiert, ihr Umwelt- und Sozialrisikomanagementsystem verbessert und ist die erste Bank in Vietnam, die klimabezogene Finanzinformationen veröffentlicht.
Vietnamesische Bank für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (Agribank): Seit 2016 hat die Agribank Vorzugskreditprogramme für saubere Landwirtschaft mit einem Kapital von 50 Billionen VND (1,96 Milliarden US-Dollar) aufgelegt. Bis Februar 2023 erreichten die Kreditverkäufe der Bank in den Bereichen saubere Landwirtschaft und Hightech-Landwirtschaft rund 25 Billionen VND (0,98 Milliarden US-Dollar).
Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB): Von 2018 bis heute ist der Gesamtsaldo der SHB für grüne Projekte um fast 150 Prozent gestiegen, wobei für diese Projekte rund 1 Billion VND (39,3 Millionen US-Dollar) ausgezahlt wurden. Kredite für saubere Energie und Landwirtschaft machen 37 Prozent des Gesamtsaldos der SHB aus.

Die Bedeutung einer grünen Taxonomie

Laut der Kreditabteilung für Wirtschaftssektoren der SBV stößt die Förderung grüner Kredite derzeit auf Hindernisse, die vor allem auf das Fehlen einer nationalen grünen Taxonomie zurückzuführen sind.

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Nach der Definition der Weltbank identifiziert eine grüne Taxonomie „die Aktivitäten oder Investitionen, die Umweltziele erfüllen und dazu beitragen, Kapital effizienter in vorrangige ökologisch nachhaltige Projekte zu lenken. Der Leitfaden kann Banken und anderen Finanzinstituten dabei helfen, grüne Bankprodukte (z. B. Darlehen, Kredite und Garantien) zu entwickeln und zu strukturieren.“

Die vietnamesischen Regulierungsbehörden halten eine grüne Taxonomie für unverzichtbar, damit die SVB die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Förderung nationaler Ziele für grünes Wachstum bewerten kann. Finanzinstitute können eine grüne Taxonomie nutzen, um Investitionsnormen und -größen festzulegen und geeignete Richtlinien, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.

Vietnam ist das erste ASEAN-Land, das einen statistischen Leitfaden für Kredite in Bezug auf die Liste der grünen Projekte entwickelt hat. Die SVB hat diesen Leitfaden 2017 eingeführt und führt 12 grüne Industrien auf. Die Liste ist jedoch nicht umfassend genug, um als nationale grüne Taxonomie zu dienen.

Derzeit gibt es bei den verschiedenen Regierungsbehörden Vietnams keine einheitliche Klassifizierung für grüne Kredite. Dieser Mangel an Standardisierung behindert die ordnungsgemäße statistische Erfassung der grünen Kreditressourcen des Bankensektors für die Wirtschaft, was dazu führt, dass grüne Kredite nur 4,5 Prozent der ausstehenden Schulden der Wirtschaft ausmachen.

Empfehlungen vom Vietnam Business Forum 2024

Während des Vietnam Business Forum 2024 (VBF 2024), das im vergangenen April stattfand, unterbreiteten Vertreter relevanter staatlicher Behörden und Finanzinstitute mehrere Empfehlungen zur Förderung der Finanzierung grüner Projekte:

Umsetzung allgemeiner Vorschriften für eine nationale grüne Taxonomie, die mit den aktuellen Branchenklassifizierungen und internationalen Praktiken übereinstimmt.
Entwicklung von Strategien zur Förderung des Kohlenstoffmarktes und Beschleunigung der offiziellen Einführung einer Handelsplattform für Emissionsrechte in Vietnam.
Das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt und andere Regierungsbehörden arbeiten zusammen, um eine Reihe von Umweltkriterien für die Gewährung grüner Kredite zu entwickeln und bekannt zu machen.

Darüber hinaus verpflichtete sich die SVB, während der VBF 2024 ihre Kreditpolitik fortzusetzen, die ein grünes Wachstum in den Aktivitäten der Bankenbranche fördert.

Ausblick

Die Einführung von ESG ist für Vietnams Banken und Finanzinstitute von entscheidender Bedeutung, um Zugang zu grünen Fonds aus internationalen Quellen zu erhalten und so wichtiges Kapital für Unternehmen bereitzustellen. Um diese Möglichkeiten voll auszuschöpfen, sind jedoch Verbesserungen bei Vorschriften und Richtlinien, insbesondere die Einführung einer grünen Taxonomie, erforderlich.