Gli scambi fra Vietnam e UE dopo l’EVFTA del 2020

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Sono passati quasi tre anni da quando il Vietnam e l’Unione Europea hanno firmato l’EVFTA. Questo articolo evidenzia gli effetti che l’EVFTA ha comportato sull’Europa – e viceversa.  

Quadro generale 

Considerando l’incertezza geopolitica, negli ultimi due anni il mondo occidentale ha sempre più attivamente integrato o addirittura sostituito la sua produzione asiatica in Paesi come la Cina o Taiwan. Il Vietnam ha beneficiato di questa tendenza essendo una delle economie del sud-est asiatico in più rapida crescita, con un potente vantaggio manifatturiero, una tassazione aziendale favorevole, numerosi accordi e zone economiche speciali (ZES). Il settore è inoltre guidato dagli sforzi di transizione energetica del Vietnam. 

Questa breve analisi illustra gli sviluppi degli ultimi due anni, sia per quel che riguarda lo sviluppo della strategia sia riguardo agli investimenti internazionali specifici tra i diversi Paesi dell’UE e il Vietnam. Il documento non intende essere esaustivo, ma vuole piuttosto evidenziare il cambiamento di questi flussi, i principali investimenti e le tendenze dei Paesi dell’UE negli ultimi due anni. 

Dall’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio UE-Vietnam (EVFTA) nell’agosto 2020, gli scambi e gli investimenti dall’Europa sono aumentati. Nel 2021 il commercio dell’UE con il Vietnam è aumentato del 14,8% raggiungendo i 63,6 miliardi di dollari, guidato dagli investimenti nelle energie rinnovabili da parte di diversi Paesi dell’UE, oltre ad altre aree economiche strategiche in crescita in Vietnam. 

Germania 

Alla fine del 2022 la Germania era il più grande mercato europeo per il Vietnam e il settimo mercato di esportazione del Vietnam nel mondo, con il ruolo di importante porta d’accesso per le merci vietnamite in altri mercati europei. Il Vietnam è inoltre il principale partner commerciale della Germania nel sud-est asiatico (1). 

Dal 2011, la Germania e il Vietnam hanno instaurato un partenariato strategico che prevede la cooperazione a tutti i livelli e in numerosi ambiti di intervento. Tra gli stati dell’UE, la Germania è il più grande partner commerciale del Vietnam, leggermente davanti ai Paesi Bassi. Nel 2020 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio dell’UE con il Vietnam (2). 

I primi investimenti tedeschi in Vietnam iniziarono poco dopo l’apertura del Paese. Nel 1992, Bültel (che produce moda per marchi come Camel Active) si è stabilito a Binh Duong. Nello stesso anno, Tatonka (un marchio outdoor) ha aperto una linea di produzione di zaini a Ho Chi Minh City (HCMC). Gli investimenti tedeschi hanno subito un’accelerazione con l’adesione del Vietnam all’OMC (2007) e di nuovo in seguito alla modifica del 2015 della legge sulle imprese e gli investimenti (3). 

Alla fine del 2022, 450 aziende tedesche avevano investito circa 2,8 miliardi di dollari in Vietnam creando circa 47.000 posti di lavoro (4). Il più grande investitore tedesco è stato Bosch. Dal suo ingresso in Vietnam nel 2007, Bosch Vietnam ha investito oltre 450 milioni di dollari e, con oltre 5.000 dipendenti, gestisce attualmente una fabbrica high-tech e tre strutture di ricerca e sviluppo, in settori quali la tecnologia mobile, la tecnologia industriale, gli elettrodomestici, la costruzione di grattacieli e la tecnologia energetica. Bosch gestisce un importante complesso produttivo a Dong Nai e gestisce anche un centro di ricerca e sviluppo a Ho-Chi-Minh City. 

Adidas è entrata in Vietnam nel 1993, ma solo nel 2009 ha ufficialmente istituito Adidas Vietnam. Adidas da oltre un decennio produce abbigliamento e calzature in Vietnam. Nell’ottobre 2022, il suo CEO ha dichiarato che Adidas voleva rendere il Vietnam uno dei suoi principali centri di produzione. 

Altre società tedesche che operano in Vietnam includono Stada – Pymepharco (apparecchiature mediche) con l’acquisizione di una partecipazione di controllo nel 2018; e Messer Gases (prodotti chimici), con un importante investimento nel 2017. 

Con la crescita manifatturiera, i recenti investimenti (dal 2021) si sono concentrati su energie rinnovabili/transizione energetica e digitale, come evidenziato di seguito: 

  • Nel febbraio 2021, Siemens Gamesa si è aggiudicata il suo più grande progetto costiero attuale in Vietnam: il parco eolico Tra Vinh Dong Hai 1 da 100 MW. Situato nella provincia di Tra Vinh, il progetto sarà caratterizzato da 25 turbine SG 5.0-145 con una potenza nominale flessibile. Si tratta del primo progetto costiero del Gruppo Trungnam con l’espansione dello sviluppatore vietnamita di energia e infrastrutture al settore costiero, che integra il suo portafoglio di energie rinnovabili esistenti con progetti solari ed eolici terrestri. 
  • Nel novembre 2021, BCG Energy e Siemens Gamesa hanno firmato in Vietnam un accordo di cooperazione per lo sviluppo di energia eolica da 400 milioni di dollari. Secondo l’accordo, Siemens Gamesa fornirà apparecchiature e soluzioni tecniche a BCG Energy per l’implementazione di progetti eolici in Vietnam per oltre 500 MW. BCG Energy attualmente possiede nel Paese una capacità di 577,1 MW e punta a raggiungere la generazione di 1,5 GW entro il 2023. 
  • Nel settembre 2022, diverse aziende hanno collaborato con Siemens su un altro importante accordo eolico. L’Export Credit Agency (EKF) di EKF Denmark e Siemens Gamesa sono partner commerciali strategici da anni. Il progetto eolico è supportato da una garanzia di credito all’acquirente da parte di EKF. Il garante a supporto è la banca vietnamita MB Bank; la garanzia di credito dell’acquirente per il finanziamento del progetto è stata organizzata da un altro buon partner commerciale di EKF, la banca regionale tedesca del Baden-Württemberg (LBBW). 
  • Nel settembre 2022, Bosch ha annunciato i suoi piani di espansione in Vietnam nel software e nell’agricoltura high-tech. Nell’ambito dei suoi piani di espansione in Vietnam fino al 2025 (5) circa 6.000 ingegneri del software per la ricerca e lo sviluppo e l’agricoltura hi-tech faranno parte della task force sviluppata da questo gigante tedesco dell’ingegneria e della tecnologia.  

2023 – Crescita futura 

Nel novembre 2022, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha trascorso in Vietnam 2 dei 4 giorni del suo tour asiatico. È stato il primo leader europeo a visitare il Vietnam dall’inizio della pandemia di COVID-19. Durante la sua visita, Scholz ha riferito che la Germania vuole aumentare considerevolmente il commercio e gli investimenti, aiutando il Vietnam a diventarne un beneficiario, considerato che le aziende occidentali cercano di diversificare le loro attività al di fuori dalla Cina. Durante la visita di Scholz ad Hanoi (6) sono stati firmati accordi di cooperazione in materia di energia e formazione professionale. 

Nell’aprile 2023 il Ministro vietnamita dell’Industria e del Commercio, Nguyen Hong Dien, ha ricevuto una delegazione imprenditoriale tedesca guidata dall’ex Vice-Cancelliere tedesco Philipp Rösler, relativa alle opportunità di investimento e alla cooperazione commerciale nei settori del commercio elettronico e dei nuovi materiali (7). 

Il Governo vietnamita ha emanato molte politiche preferenziali e di supporto per sostenere le imprese industriali del Paese, molte delle quali sono allineate con i cardini dell’economia tedesca come l’elettronica, la produzione di automobili, l’assemblaggio e l’ingegneria meccanica. Il Ministro Dien ha suggerito che l’espansione delle imprese tedesche nella produzione e negli investimenti in Vietnam per usufruire appieno di tali incentivi. 

Nel primo trimestre 2023, B. Braun Group ha annunciato che la porpria struttura vietnamita assumerà altri 1.600 dipendenti, di cui 200 nel suo terzo stabilimento, a sud-ovest di Hanoi (8). 

Questi sforzi futuri partono dalla base già forte del 2022, in cui il fatturato del commercio totale bidirezionale ha raggiunto i 12,6 miliardi di dollari, in crescita del 12,1% rispetto al 2021, di cui le esportazioni hanno raggiunto 8,9 miliardi di dollari in crescita del 23,1% e le importazioni a 3,6 miliardi di dollari, in calo dell’8,2%7 (5). Le principali voci di esportazione sono state macchinari e attrezzature, telefoni, calzature, prodotti tessili, caffè e frutti di mare, mentre le importazioni hanno riguardato macchinari, attrezzature, prodotti farmaceutici, prodotti chimici, ricambi auto e componenti. 

Paesi Bassi 

I Paesi Bassi sono il più grande investitore diretto dell’UE in Vietnam, con un investimento complessivo di 13,71 miliardi di dollari alla fine del 2022. Nello stesso anno i Paesi Bassi sono stati la principale destinazione delle esportazioni dell’UE e si sono posizionati al sesto posto a livello mondiale. Le esportazioni verso i Paesi Bassi hanno raggiunto i 10,43 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 36% rispetto al 2021 (9). Nel dicembre 2022, il Primo Ministro Pham Minh Chinh ha visitato il Brainport Eindhoven, considerato la Silicon Valley d’Europa, a Eindhoven. Il Primo Ministro Chinh ha parlato dei loro 50 anni di storia, delle partnership sui cambiamenti climatici tra la provincia di Binh Duong e la città di Eindhoven, tra la società Becamex e il Brainport nella costruzione di città intelligenti, e tra le province di An Giang e North Brainport. Ha anche incontrato alcuni dirigenti olandesi per discutere di innovazione e produzione high-tech. 

Il Vietnam desidera adottare tre modelli dei Paesi Bassi: i modelli di aeroporto, porto marittimo e Brainport, sottolineando come i Paesi Bassi li abbiano utilizzati per la conversione da Paese agricolo a Paese industrializzato, basato sull’innovazione e sui servizi intelligenti. 

Ha invitato i Paesi Bassi ad aiutare il Vietnam nella creazione di un centro di innovazione e startup ad Hanoi sulla base del Brainport Industries Campus di Eindhoven e ad elevare le loro relazioni a nuovi livelli con ulteriori progressi nei collegamenti tra le loro località, ministeri e settori, compreso quello tra il Brainport Industries Campus e il Vietnam. 

Nel marzo 2023, è stata diffusa la notizia che i fornitori di chip olandesi stavano valutando la possibilità di aprire nuovi siti produttivi in Vietnam e Malesia per un valore fino a 1,5 miliardi di dollari. 

Francia 

La Francia è ora tra i maggiori partner commerciali europei del Vietnam e il quarto mercato di esportazione dell’UE verso quest’ultimo. Dal 2011 al 2019 il fatturato del commercio bilaterale tra le due nazioni è aumentato in media del 15,7% annuo. Nel 2019 il commercio bilaterale tra Vietnam e Francia è stato di 5,3 miliardi di dollari (rispetto ai soli 1,6 miliardi di dollari nel 2009), in aumento a 7,45 miliardi di dollari nel 2021 e stimato a 8,5 miliardi di dollari nel 2022 (10). 

La Francia è anche tra i maggiori donatori europei nei progetti di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) del Vietnam, e quest’ultimo è il secondo maggiore destinatario dei finanziamenti APS dalla Francia, con un capitale totale di APS pari a 18,4 miliardi di dollari dal 1993. 

Il Vietnam è anche una delle poche nazioni che hanno goduto dell’assistenza dei tre canali di aiuto finanziario della Francia: il bilancio pubblico, i prestiti preferenziali dell’Agenzia francese per lo sviluppo (AFD) e il Fondo prioritario di solidarietà (FSP). 

Il progetto della linea di metropolitana n. 3 ha attratto il maggior numero di capitali ODA. La linea, che comprende 12 stazioni con 13 treni che le collegano, è entrata in servizio nel novembre 2021 ed è stata ufficialmente inaugurata il 13 gennaio 2022. A partire da aprile 2023, oltre 32.000 passeggeri viaggiano sulla linea ogni giorno feriale e circa 28.000 nei fine settimana. La prima linea della metropolitana di Hanoi è stata ben accolta dai residenti del Vietnam (11). 

Attualmente operano in Vietnam 300 aziende francesi, in particolare nell’industria di trasformazione e manifatturiera, attività di produzione, distribuzione di energia, servizi e vendita al dettaglio e immobiliare. 

Nel 2022, il Vietnam è diventato per la Francia il decimo più grande fornitore di abbigliamento, con importazioni in aumento del 33,05% per 793,5 milioni di dollari dai 596,6 milioni di dollari del 2021. Nel 2022 l’abbigliamento vietnamita ha rappresentato il 2,9% del valore totale delle importazioni francesi di 27,4 miliardi di dollari (12). 

In tema di assistenza sanitaria, il Vietnam e la Francia hanno avviato 30 progetti comuni per la formazione medica e farmaceutica. Durante la pandemia di Covid-19, il Vietnam ha donato mascherine facciali alle autorità locali e al popolo francese. Allo stesso tempo, il Governo francese ha fornito 5,5 milioni di dosi di vaccino e attrezzature per le strutture mediche vietnamite. 

  • Nell’ottobre 2021, EDF Renewables ha accettato di investire almeno 100 milioni di dollari in SkyX Solar di VinaCapital, uno sviluppatore vietnamita di energia solare su tetto, in un mercato in continua espansione. Con questo finanziamento, SkyX Solar, che ha circa 30 MWp di progetti solari in funzione, svilupperà ulteriori 200 MWp di progetti solari su tetto e solari da distribuire Vietnam, a clienti commerciali / industriali, nei prossimi anni. 
  • Nel novembre 2021, T&T Group e la francese Total Eren Group hanno firmato un memorandum d’intesa per la cooperazione sulle energie rinnovabili in Vietnam; le due parti investiranno congiuntamente in progetti cantierabili e collaboreranno per sviluppare almeno 2.000 MW, con un investimento totale stimato in 3 miliardi di dollari. 
  • Nel novembre 2021, è stato reso noto che Proparco aveva precedentemente concesso (nell’agosto 2021) 50 milioni di dollari a HD Bank per aiutare la banca a finanziare progetti di energia rinnovabile in Vietnam. Sia HDBank che Proparco hanno inoltre concordato una transazione di ulteriori 50 milioni di dollari, da chiudere nel 2022. Proparco ha altresì espreso il suo interesse a supportare HDBank nell’emissione di Green Bond per finanziare progetti delle sue aziende clienti. 
  • Nel luglio 2022, l’unità vietnamita di Sanofi ha inaugurato un nuovo magazzino presso il Long Hau Industrial Park nella provincia di Long An, che confina con HCMC. La struttura si trova a circa un’ora di auto dall’impianto da 75 milioni di dollari nel Saigon Hi-Tech Park Sanofi di HCMC, costruito nel 2013. Sanofi ha anche dichiarato che investirà 5 milioni di euro (5,7 milioni di dollari) per l’ampliamento dei siti produttivi per l’esportazione, e altri 1,2 milioni di euro per una fonte di energia rinnovabile che sostituisca il diesel negli stabilimenti di Sanofi Vietnam, grazie alla sua cooperazione con VinaPharm(13). 

Nel dicembre 2022, CMA CGM Air Cargo ha annunciato che sta valutando la richiesta di una licenza di volo in Vietnam. CMA CGM era “impegnata nel supporto dello sviluppo economico del Vietnam con l’espansione di Gemalink e con le soluzioni logistiche di Ceva Logistics e CMA CGM Air Cargo”. Dal 1994 CMA CGM investe nei porti marittimi del Vietnam e detiene importanti partecipazioni nel Gemalink Container Terminal nel porto di Cai Mep, nel sud, oltre che nel porto di Lach Huyen, nella città settentrionale di Hai Phong. La seconda fase di Gemalink è già in corso, così come l’investimento di CMA in un nuovo porto secco vicino a Ho Chi Minh City, ma l’operatività del suo ramo cargo aereo sarebbe una svolta nel settore del trasporto aereo di merci in Vietnam(14). 

Nell’aprile 2023 la Francia si è classificata al terzo posto tra i Paesi europei che investono in Vietnam, e il Vietnam al secondo posto tra i beneficiari asiatici dell’aiuto pubblico francese(15) allo sviluppo (APS). 

Belgio 

Nel dicembre 2022, il Belgio si è classificato al 6° posto tra i Paesi dell’UE per gli scambi commerciali, con un totale di 4,5 miliardi di dollari – il Vietnam è il più grande partner commerciale del Belgio nell’ASEAN. Il Belgio si è classificato al 23° posto tra 143 Paesi e territori che investono in Vietnam con 88 progetti (78 nel 2020) ed un capitale sociale totale di circa 1,1 miliardi di dollari. Dal 2020, c’è stato uno sforzo dedicato per aumentare sia il commercio che gli investimenti. Nei primi 10 mesi del 2022 i due Paesi hanno registrato 4 miliardi di dollari in scambi commerciali. 

Il Vietnam sta concentrando la futura crescita della partnership su innovazione, imprenditorialità, trasformazione digitale e transizione energetica, tutti allineati con la visione definita dal Partito Comunista del Vietnam (CPV) secondo la quale, entro il 2045, il Vietnam diventerà un Paese moderno ed industrializzato. 

La crescita a breve termine si concentra pertanto su due organizzazioni belghe che possono accelerare questo progetto. 

John Cockerill è il principale gruppo industriale belga, con oltre 200 anni di storia, ed opera nel campo della produzione di macchinari e soluzioni industriali in una varietà di settori, tra cui energia, ambiente, idrogeno, difesa e servizi industriali. Nel settore dell’idrogeno, John Cockerill è il leader mondiale nella produzione di elettrolizzatori a idrogeno. 

Nel maggio 2023, il suo Amministratore Delegato ha firmato un accordo per lo sviluppo di una fabbrica di idrogeno a Tra Vinh per la produzione di carbone attivo da gusci di cocco e da altri sottoprodotti delle palme da cocco nella provincia meridionale di Ben Tre. Una volta completato il progetto, John Cockerill sarà la seconda fabbrica di idrogeno a Tra Vinh. Nel marzo 2023, TGS Tra Vinh Green Hydrogen ha tenuto la cerimonia di inaugurazione della sua fabbrica di idrogeno verde di Tra Vinh, nel comune di Dong Hai, nel distretto di Duyen Hai. 

Su un’area di 21 ettari, la fabbrica TGS di Tra Vinh ha visto un investimento totale di quasi 8 trilioni di VND ($ 341 milioni) ed è stato il più grande progetto di produzione di idrogeno in Vietnam finora eseguito. Il progetto produce idrogeno dall’elettrolisi dell’acqua di mare e l’idrogeno generato può essere immagazzinato come gas liquido, adatto per l’uso in molti campi e facilmente trasportabile. Si prevede che dopo che il progetto sarà completato e messo in funzione, la fabbrica raggiungerà una produzione di 24.000 tonnellate di idrogeno all’anno e 195.000 tonnellate di ossigeno all’anno, creando posti di lavoro per 300-500 lavoratori (16).  

Un 2° importante partner di crescita belga è Hub.Bruxelles, che comprende il Centro Interuniversitario di Microelettronica IMEC. Hub.Brussels è un’organizzazione intersettoriale leader a Bruxelles che supporta le imprese, comprese le start-up e i programmi di incubazione. IMEC costituisce uno dei principali centri di ricerca e sviluppo in Europa e nel mondo nel campo dei semiconduttori e delle nanotecnologie, in particolare le nuove tecnologie per le industrie, la produzione intelligente, le apparecchiature mobili, lo sviluppo di città intelligenti e l’energia. 

Nel dicembre 2022, il Vietnam ha proposto a Hub.Brussels di avviare la cooperazione con il Vietnam National Innovation Center (NIC), in particolare nell’area della condivisione delle migliori esperienze per potenziare l’innovazione e la capacità di avvio in Vietnam e nell’UE. Ciò comporta che Hub.Brussels fornisca consulenza e supporto al NIC sul funzionamento e lo sviluppo del centro di innovazione e delle start-up, connessione di fondi di investimento, incubazione, nonché promozione dell’innovazione e delle start-up. 

Il Governo vietnamita ha incaricato il NIC e il Vietnam Innovation Network in Europe (VINEU) di coordinarsi con Hub.Brussels per studiare e sviluppare un programma di scambio per startup e portare a Hub-Brussels alcune imprese vietnamite particolarmente interessate a visitare, lavorare e studiare nel centro. 

Hub.Brussels è stato progettato come punto di riferimento per collegare e sostenere la ricerca di partner per l’innovazione per il NIC, in Belgio e nell’UE. Hub.Brussels è stata invitata ad aprire un ufficio di rappresentanza presso il NIC di Hoa Lac per collaborare con il NIC nello sviluppo di un ecosistema di startup innovativo in Vietnam. 

Nel febbraio 2023, Hub.Brussels, NIC e VINEU hanno firmato un memorandum d’intesa su questi punti (17). 

Lussemburgo 

Il Vietnam ha stabilito relazioni diplomatiche con il Lussemburgo nel 1973. Il Lussemburgo è attualmente il terzo più grande investitore europeo in Vietnam, con un capitale totale di 2,6 miliardi di dollari. Il Paese è considerato un centro finanziario a livello globale e la sede dei principali fondi di investimento finanziario al mondo. I funzionari lussemburghesi hanno espresso pubblicamente il loro desiderio di promuovere il commercio bilaterale e gli investimenti, e di aumentare la cooperazione con il Vietnam nel campo dell’economia verde. 

Nel dicembre 2022, il Primo Ministro vietnamita Chinh ha incontrato il suo omologo, invitando le imprese lussemburghesi ad aumentare i loro investimenti in settori quali le infrastrutture strategiche, la trasformazione digitale, le energie rinnovabili e la tecnologia farmaceutica. I settori specifici della cooperazione sono: 

  • Chinh desidera che il Lussemburgo fornisca sostegno finanziario e tecnologico al Vietnam per sviluppare il suo settore delle energie rinnovabili e per attuare progetti di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nel delta del Mekong. 
  • I due Paesi hanno concordato di espandere la cooperazione nei settori della difesa nazionale, della lotta ai crimini transnazionali, della sicurezza informatica, della trasformazione digitale, della cultura, del turismo, dell’istruzione e della formazione, e dei trasporti. 
  • Chinh ha visitato la Borsa del Lussemburgo, la prima borsa al mondo dedicata esclusivamente alla finanza sostenibile. Questa borsa sta quotando la metà delle obbligazioni verdi mondiali. Chinh vuole collaborare con il Lussemburgo per lo sviluppo del mercato azionario vietnamita da mercato di frontiera a mercato emergente e per questo è stato firmato un memorandum d’intesa. 
  • Un obiettivo chiave per il Vietnam è quello di far tesoro di questa esperienza per costruire un importante centro finanziario a HCMC (18). 

Svizzera 

Attualmente la Svizzera ha circa 200 progetti di investimenti diretti esteri in Vietnam, con un capitale d’investimento totale di 1,89 miliardi di dollari, al 21° posto su 140 Paesi e territori con investimenti vietnamiti. Nel 2021, il Vietnam ospitava attualmente circa 100 imprese svizzere con un capitale d’investimento complessivo di quasi 2 miliardi di dollari. Questi includevano nomi importanti come Nestlé, Novartis, Roche, Holcim e ABB (19). 

  • Nell’ottobre 2022, Nescafé ha presentato un piano da 1 miliardo di dollari per la sostenibilità del caffè, concentrandosi sul Vietnam.  
  • Lo scorso ottobre Nestlé ha aggiunto ulteriori 132 milioni di dollari nel suo business del caffè in Vietnam, raddoppiando la capacità produttiva di prodotti a base di caffè della Nestlé Vietnam Company nella sua fabbrica Tri An, nella provincia di Dong Nai, che confina con Ho Chi Minh City, il centro economico meridionale del Paese. Nestlé Vietnam è stata fondata nel 1995 e il nuovo afflusso di capitali ha aumentato il suo investimento totale in Vietnam che fino ad oggi è stato di 730 milioni di dollari. Questo importo non include circa 700 milioni di dollari che Nestlé spende ogni anno per l’acquisto di chicchi di caffè dagli agricoltori vietnamiti, che rappresentano il 20-25% del totale di quelli raccolti annualmente in Vietnam(20). 

Lo scorso gennaio, i leader dei due Paesi si sono incontrati per discutere di come la Svizzera possa svolgere un ruolo nelle nuove energie e nella digitalizzazione. Il Vice Primo Ministro Ha ha invitato le autorità svizzere a continuare a concentrarsi su settori altamente prioritari quali finanza, banche, assicurazioni, produzione e trasformazione, farmacia, energie rinnovabili e turismo(21). 

Austria 

Nel 2022, i due Paesi hanno celebrato il 50° anniversario delle loro relazioni diplomatiche: l’Austria è stata uno dei primi Paesi occidentali a stabilire relazioni diplomatiche con il Vietnam. Negli ultimi due anni, il commercio bilaterale è aumentato dal 14% del 2020 a circa 3,4 miliardi di dollari nel 2021. L’Austria è uno dei 10 maggiori partner commerciali del Vietnam nell’UE(22). 

Attualmente, circa 50 aziende austriache hanno filiali in Vietnam. Tre, di dimensioni significative, sono il produttore di apparecchiature Andritz, lo sviluppatore di sistemi di propulsione EVL List e il produttore di acciaio Voestalpine. 

Nei due Paesi l’attenzione futura è rivolta alle energie rinnovabili, alla finanza verde e alla protezione ambientale. In questa ottica, i recenti investimenti di Andritz includono: 

  • Nel luglio 2022, la sottoscrizione, da parte di ANDRITZ, di un contratto per lavori elettromeccanici del progetto idroelettrico Nam Pang-2 (2 x 5,5 MW) nella provincia di Lai Chau in Vietnam. 
  • Nel febbraio 2023, un contratto, fra ANDRITZ e Thac Ba Hydropower (TBC), per l’aggiornamento di tre unità di generazione della centrale idroelettrica di Thac Ba sul fiume Chay, la centrale idroelettrica più lunga in funzione nel Vietnam del Nord. 

Danimarca 

Nel 2021, la Danimarca ha esportato in Vietnam per un valore di 280 milioni di dollari. Negli ultimi 26 anni, le esportazioni della Danimarca verso il Vietnam sono aumentate ad un tasso annuo dell’8,54%, da 33,2 milioni di dollari nel 1995 a 280 milioni di dollari nel 2021. 

Tutto questo è cambiato nel 2022. Quest’anno la Danimarca è diventata uno dei principali investitori in Vietnam, in gran parte grazie all’impegno di 1 miliardo di dollari (1,01 miliardi di euro) del gigante danese dei giocattoli LEGO Group finalizzato alla costruzione della sua prima fabbrica nella nazione del sud-est asiatico, che dovrebbe essere il primo impianto a emissioni zero dell’azienda. 

Oltre a diventare rapidamente un importante hub per la produzione di fascia alta – con giganti della tecnologia Apple e Samsung che hanno recentemente annunciato un’espansione delle loro operazioni nel Paese – il Vietnam sta anche investendo considerevolmente nelle energie rinnovabili con l’obiettivo di arrivare a zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Il Vietnam ha la crescita più rapida di produzione di energia rinnovabile nel sud-est asiatico(23). 

Investimenti specifici 

  • Nel settembre 2021, Ørsted, la società energetica più sostenibile al mondo, e T&T Group, una delle principali società vietnamite intersettoriali con 80.000 dipendenti, hanno annunciato la firma di un memorandum d’intesa per il lancio di una collaborazione strategica sull’eolico offshore in Vietnam. Questa collaborazione unisce una pipeline di progetti eolici multi-GW offshore greenfield situati al largo delle coste delle province di Binh Thuan e Ninh Thuan, le aree più adatte del Vietnam per lo sviluppo eolico offshore. 
  • Nel novembre 2021, sono stati annunciati investimenti fino a 13,6 miliardi di dollari per la costruzione di un parco eolico offshore nella città portuale nordvietnamita di Hai Phong. Una volta operativo, l’impianto avrà una capacità totale di 3.900 MW(24). 
  • Nel marzo 2022, Vestas si è assicurata un ordine da 100 MW in Vietnam per un progetto non reso noto. L’ordine copre la fornitura, la supervisione dell’installazione e la messa in servizio di turbine eoliche. Con questo progetto, la capacità totale di turbine eoliche onshore di Vestas in Vietnam supererà 1,6 GW. 
  • Nel maggio 2022, il produttore di gioielli Pandora ha firmato un protocollo d’intesa per costruire un nuovo impianto di creazione di gioielli presso il Vietnam Singapore Industrial Park 3 (VSIP) nella provincia di Binh Duong, con un investimento totale di 100 milioni di dollari. La nuova struttura sarà costruita secondo lo standard LEED Gold, una delle principali certificazioni di bioedilizia, e sarà alimentata al 100% da energia rinnovabile. Creerà anche posti di lavoro per oltre 6.000 artigiani e avrà una capacità annuale di 60 milioni di pezzi di gioielleria. I lavori sul progetto inizieranno all’inizio del 2023 e la produzione dovrebbe iniziare entro la fine del 2024. Questo è il terzo sito produttivo di Pandora e il primo al di fuori della Thailandia. 
  • Nell’agosto 2022, Ørsted e PetroVietnam formano una partnership eolica offshore: Ørsted e PetroVietnam Technical Services Corporation Mechanical & Construction (PTSC M & C) hanno firmato un protocollo d’intesa per avviare una collaborazione su progetti eolici offshore in Vietnam e nel mondo. 
  • Nell’ottobre 2022, con oltre 135 società danesi rappresentate in Vietnam, è stato raddoppiato il numero di imprese di altri Paesi nordici in Vietnam (comprese le grandi aziende citate in questa sezione). 
  • Nel novembre 2022, Ørsted e T&T hanno firmato un accordo storico con il National Innovation Centre (NIC) del Ministero della pianificazione e degli investimenti (MPI) per rafforzare la capacità tecnica e portare competenze tecnologiche nel settore eolico offshore del Vietnam. L’obiettivo di questo accordo quinquennale è quello di lanciare un centro di ricerca e sviluppo e formazione eolica offshore nel NIC. 
  • Nel novembre 2022, LEGO Group ha iniziato la costruzione del suo impianto di produzione a emissioni zero da 1 miliardo di dollari nella provincia meridionale di Bình Dương. Coprendo un’area di 44 ettari presso il Việt Nam-Singapore Industrial Park JSC (VSIP) III, l’impianto è il più grande progetto a investimenti stranieri nella provincia. Secondo LEGO, la fabbrica sarà il suo sesto sito di produzione nel mondo e il secondo in Asia. 
  • Nel novembre 2022, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ha firmato tre protocolli d’intesa con Xuân Cầu Holdings, PTSC M&C e Semco Maritime, e con Pacific Corporation JSC per sviluppare ulteriori GW da progetti eolici offshore nel Vietnam del Nord. L’accordo segna un’importante pietra miliare per la collaborazione tra uno sviluppatore locale e una società eolica offshore internazionale verso la creazione di energia eolica offshore in Vietnam in questo progetto stimato in 10 miliardi di dollari(25). 
  • Nel febbraio 2023, Vestas è stata menzionata come produttore europeo in grado di investire centinaia di milioni di dollari in Vietnam per la costruzione di impianti eolici. Tre fonti del settore hanno nominato la danese Vestas come uno dei potenziali investitori. 

Svezia 

Le relazioni della Svezia con il Vietnam risalgono al 1969. Si tratta del primo Paese occidentale a stabilire relazioni diplomatiche con il Vietnam. L’esportazione svedese consiste principalmente di prodotti di ingegneria, in particolare macchinari e attrezzature, oltre a prodotti farmaceutici e sanitari; Tuttavia, gli importi delle esportazioni rimangono modesti. A partire dal 2022, c’erano circa 60 società svedesi presenti in Vietnam. 

  • Nel febbraio 2023, Afry si è aggiudicata un lavoro eolico onshore da 48 MW. LIG-Huong Hoa 1 Joint Stock Company ha nominato Afry come società ingegneristica incaricata della costruzione in Vietnam del parco eolico onshore Huong Hoa 1 da 48 MW. LIG-Huong Hao 1 è una società di progetto di proprietà di B Grimm Renewable Power 1 Limited e dell avietnamita Truong Thanh Energy and Real Estate JSC. Il parco eolico sarà composto da 8 turbine eoliche da 6 MW ciascuna, una nuova sottostazione da 220 kV e una linea di trasmissione aerea di 5 km per collegare il parco eolico alla rete nazionale. 

Irlanda 

Gli scambi bilaterali totali tra Irlanda e Vietnam ammontano a circa 500 milioni di euro. Prodotti farmaceutici, alimentari e bevande rientrano fra le esportazioni più importanti verso il Vietnam. Le importazioni comprendono invece calzature e abbigliamento. In base agli scambi totali dell’Irlanda, che superano i 600 miliardi di euro, questo importo appare relativamente modesto. 

A partire dal 2020 l’attenzione si è spostata sulla nuova energia, come evidenziato di seguito. 

  • Nel novembre 2020, Mainstream Renewable Power (MRP) ha firmato un accordo di sviluppo congiunto con la società vietnamita Advance Information Technologies Corporation (AIT), specializzata nella fornitura di servizi EPC e forte sviluppatore locale di progetti di energia rinnovabile, per co-sviluppare un progetto eolico offshore da 500 MW da 1,4 miliardi di dollari nella provincia di Ben Tre. 
  • Nel giugno 2021, MRP ha firmato un accordo per acquisire una partecipazione dell’80% in Technology and Development Joint Stock Company Limited (D & T), che sta sviluppando un portafoglio di 405 MW di progetti solari nella provincia di Dak Nong. 
  • Nel febbraio 2023, progetto SynergyFuel: valutazione dell’impatto tecnico-economico, ambientale e sociale delle tecnologie di biocarburante da rifiuto a sintetico nell’ambito dell’economia circolare. Il dottor Vashishtha collaborerà con il dottor Hong Nam Nguyen dell’Università di Scienza e Tecnologia di Hanoi (USTH) al progetto che mira a sviluppare partenariati di ricerca tra Irlanda e Vietnam. I biocarburanti sintetici da rifiuti e residui svolgono un ruolo importante nell’impegno di azzeramento netto entro il 2050, assunto da 137 Paesi alla COP26 tra cui Irlanda e Vietnam. I biocarburanti sintetici provenienti da risorse non coltivate dovrebbero soddisfare il 45% della domanda totale di biocarburanti entro il 2030, rispetto al 7% del 2020. 

Italia 

Negli ultimi 5 anni, il commercio bilaterale tra Italia e Vietnam è stato di poco superiore ai 4,4 miliardi di dollari. Nel 2022, il commercio bilaterale è aumentato a 6,2 miliardi di dollari. Questo è un salto sostanziale che può in gran parte essere attribuito all’EVFTA, ma anche a un maggiore impegno tra i due Paesi. 

Gli cambi del Vietnam verso l’Italia (4,4 miliardi di dollari) hanno superato di gran lunga quelli dall’Italia al Vietnam (1,8 miliardi di dollari). 

Ciò è in gran parte dovuto al ruolo emergente del Vietnam come potenza manifatturiera. Il Paese fornisce grandi quantità di materiali da costruzione all’UE. In particolare, le principali esportazioni in Italia riguardano il ferro e l’acciaio. 

Ci sono circa 6.000 imprese italiane che operano in Vietnam in un ampio ventaglio di industrie e settori. Diverse organizzazioni commerciali e di supporto, come la Camera di Commercio Italiana, lavorano anche per facilitare gli scambi e un maggiore impegno commerciale tra i due mercati. 

  • Nell’aprile 2022, Eni Vietnam ha firmato un protocollo d’intesa con il Governo Provinciale vietnamita di Quang Tri per valutare potenziali iniziative REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) e opportunità legate alle Natural Climate Solutions (NCS) per la generazione di crediti di carbonio nell’area. Eni è presente in Vietnam dal 2013 e attualmente gestisce cinque blocchi, tutti situati nei bacini inesplorati di Song Hong e Phu Khanh, al largo del Vietnam centrale. 
  • Nel febbraio 2023, Piaggio Vietnam ha annunciato l’aumento dei suoi investimenti da 75 milioni di dollari a 165 milioni di dollari per espandere le operazioni nella provincia settentrionale di Vinh Phuc. La società ha aperto un impianto di assemblaggio di motociclette nel parco industriale di Binh Xuyen nel distretto di  Binh Xuyen, nel giugno 2009. Nel marzo 2012, ha inaugurato una fabbrica di produzione di motori, sempre in questo parco industriale. I due progetti coprono un’area di oltre 18,9 ettari e hanno avuto un investimento iniziale combinato di 90 milioni di dollari. Il passo successivo di Piaggio Vietnam è stata la fusione di questi progetti e l’investimento di ulteriori 75 milioni di dollari per aumentare la capacità di produzione e assemblaggio di  motociclette da 250.000 a 400.000 pezzi / anno e la produzione di motori da 300.000 (26) a 400.000 pezzi / anno. 

Spagna 

Per quanto riguarda il commercio, la Spagna è attualmente l’8° partner europeo del Vietnam, il 7° più grande mercato di esportazione e l’8° più grande mercato di importazione. Nel 2022, il fatturato bilaterale ha raggiunto i 3,54 miliardi di dollari, in crescita del 13% rispetto al 2021: la più alta di sempre. 

La Spagna si è classificata 45° su 152 Paesi e territori negli investimenti diretti esteri in Vietnam, con 88 progetti per un valore di oltre 143 milioni di dollari. Secondo il Vice Primo Ministro Quang, rimane tuttavia molto spazio per un’ulteriore crescita dei legami economici e della cooperazione tra i due Paesi, nella prospettiva che il Vietnam continui a creare condizioni favorevoli per gli investimenti della Spagna in Vietnam in settori ad alta tecnologia, energie rinnovabili o trasporti. 

  • Nel luglio 2021, Iberdrola (Spagna) ha acquisito il gasdotto verde da 550 MW di Sowitec Vietnam. Sowetic Vietnam (parte del gruppo tedesco) possiede sei progetti rinnovabili in fase di sviluppo: cinque parchi eolici onshore e un progetto fotovoltaico galleggiante da 50 MW(27). 
  • Nel settembre 2022, la spagnola Acciona Energia ha firmato una partnership strategica con l’asiatica The Blue Circle per costruire e gestire la pipeline di progetti di quest’ultima in Vietnam e nel sud-est asiatico. L’accordo, che include un investimento di 34 milioni di dollari per diventare il maggiore azionista privato di The Blue Circle, che ha sede a Singapore, ed un impegno fino a 113,5 milioni di dollari per finanziare la costruzione dei progetti dello sviluppatore regionale, gli conferisce una partecipazione del 50% nella società asiatica. Blue Circle ha attualmente progetti di energia eolica per la generazione di 84 MW in Vietnam, dove mantiene una partecipazione del 50%. Nella regione, sono in fase avanzata di sviluppo altri progetti per oltre 1,4 GW. Il portafoglio totale dei suoi progetti in fase di sviluppo ammonta a 3,8 GW e copre Vietnam, Tailandia, Filippine, Cambogia, Indonesia, Laos e Sri Lanka. 
  • Nel marzo 2023, il Vice Primo Ministro Tran Luu Quang ha confermato l’intenzione di intensificare lo sviluppo esteso e concreto del “partenariato strategico Vietnam-Spagna verso il futuro”, in particolare nel commercio e negli investimenti, per sostenere il potenziale e la forza di ciascuna parte. Incontrando il Ministro spagnolo dell’Industria, del Commercio e del Turismo Reyes Maroto a Madrid, Quang ha suggerito alla Spagna di incoraggiare le sue imprese a spostare i propri investimenti qualitativi in Vietnam, in aree in linea con i punti di forza e le esigenze di sviluppo dei due Paesi come infrastrutture, energie rinnovabili, trasporti, tecnologia dell’informazione e turismo; migliorare la cooperazione e il trasferimento tecnologico in materia di igiene e sicurezza alimentare, lavorazione dei frutti di mare per migliorare il valore delle esportazioni di prodotti ittici vietnamiti in Spagna. Maroto, da parte sua, ha riferito che un certo numero di imprese spagnole sono interessate a investire in infrastrutture ed energie rinnovabili in Vietnam. 

Il Vietnam ha attualmente quattro progetti di investimento in Spagna con un capitale totale di oltre 64 milioni di dollari(28). 

Portogallo 

Il commercio bilaterale fra i due Paesi ammontava a 640 milioni di dollari nel 2021 con 100 milioni di dollari di esportazioni dal Portogallo al Vietnam (54* partner su 210); e US$540 di importazioni dal Vietnam al Portogallo (47° partner su 147). Nel gennaio 2023, il Primo Ministro ha auspicato l’aumento del commercio bilaterale fra Vietnam e Portogallo a 1 miliardo di dollari nel prossimo futuro. 

Nell’occasione, ha suggerito al Portogallo di approvare in tempi brevi l’accordo di protezione degli investimenti UE-Vietnam (EVIPA) per facilitare una relazione di investimento equa e vantaggiosa per entrambe le nazioni, sollecitare la rimozione anticipata del cartellino giallo sui prodotti acquatici del Vietnam da parte della Commissione europea per soddisfare gli interessi dei consumatori portoghesi e dell’UE e garantire mezzi di sussistenza a centinaia di migliaia di lavoratori nel settore dell’acquacoltura vietnamita. 

  • Nel giugno 2021, EDP Renováveis, la società di energia rinnovabile del gruppo EDP, ha firmato un contratto con Trina Solar, uno dei principali produttori mondiali di soluzioni fotovoltaiche e di energia intelligente, per l’acquisizione di un progetto di energia solare fotovoltaica da 28 MWac (35 MWdc), per un totale di 30,3 milioni di euro. Il progetto di energia solare fotovoltaica di Trung Son, situato nella provincia di Khanh Hoa, in Vietnam, è operativo dal dicembre 2020 e ha un Power Purchase Agreement (CAE) firmato con Vietnam Electricity (EVN), a una tariffa di acquisizione ventennale (FiT).

Conclusioni 

L’accordo di libero scambio UE-Vietnam e le dinamiche all’interno dei mercati asiatici, in particolare con la crescente influenza della Cina e di altre potenze economiche asiatiche, ad esempio Corea del Sud, Taiwan e Giappone, hanno alimentato maggiori investimenti dell’UE in Vietnam. Anche se gli investitori esistenti e più consolidati, con la nuova ondata di investimenti dell’UE in Vietnam hanno dimostrato di essere più forti, l’energia verde e alcuni settori manifatturieri sono stati al centro dei nuovi flussi. Ciò segna una nuova tendenza a garantire risorse energetiche sicure e sostenibili per l’economia in rapida crescita del Vietnam, garantendo al contempo impegni globali reciproci per gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che tutte le parti coinvolte hanno sottoscritto. 

È incoraggiante assistere alla nuova ondata di investimenti dell’UE in Vietnam che continuano a spingere il Paese a diversificare e aggiornare i sistemi, inclusi gli standard industriali, i quadri legali, la forza lavoro e l’aumento del lavoro. Nei flussi 2022-2023 sono incluse le importazioni in numerosi Paesi dell’UE per incrementare rapidamente l’energia eolica e a idrogeno del Vietnam, le partnership con i principali hub di innovazione nei Paesi Bassi e in Belgio e le iniziative adottate per replicare la leadership del Lussemburgo nella finanza verde dell’UE in Asia. Gli investitori dell’UE godranno non solo dei vantaggi del mercato locale di 100 milioni di abitanti, ma anche dei mercati a cui il Vietnam ha accesso, tra cui Stati Uniti, ASEAN, Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (CPTPP) e altri attraverso i suoi accordi di libero scambio e altre alleanze economiche. 

I flussi di investimenti dal Vietnam verso i Paesi dell’UE, infine, sono stati finora limitati. Questo, tuttavia, potrebbe cambiare negli anni futuri, quando i settori dei servizi vietnamiti, come i servizi TIC e le imprese di trasformazione agricola, penetreranno nei mercati dell’UE nelle loro strategie globali di sensibilizzazione e diversificazione. 

Il futuro riserva molti aspetti positivi per le prospettive commerciali e di investimento UE-Vietnam. Entro i prossimi cinque o 10 anni, quando gli investimenti impegnati saranno realizzati e produrranno profitti per gli investitori e le loro controparti vietnamite, potrebbe esserci un’altra ondata di grandi investimenti da parte dell’UE. Ma gli altri investitori, compresi quelli delle potenze asiatiche e degli Stati Uniti, non stanno a guardare. Gli investitori dell’UE potrebbero voler sfruttare il loro slancio per mantenere nei prossimi anni il loro ruolo influente in Vietnam. 

Note 

  • Ibid 

Asia Investment Research è una joint venture tra Grisons Peak e Dezan Shira & Associates.  

Il nostro ultimo numero di Asia Investment Research copre anche il Vietnam ed è intitolato: “Vietnam’s Foreign Investment Trends – Private Equity, Energy Transition, Infrastructure, Venture Capital & IPOs”. Questo può essere scaricato qui.