Vietnams Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen und ASEAN

Posted by Written by Minh Nhat Dao Reading Time: 4 minutes

Translated by Bruno Hernandez

Die vietnamesische Zentralbank hat mit fünf anderen ASEAN-Mitgliedsländern eine Absichtserklärung zur Entwicklung eines Systems für grenzüberschreitende Zahlungsdienste unterzeichnet. Wir erörtern die Vorteile für das vietnamesische Zahlungssystem und die Aussichten für den Finanzdienstleistungssektor

Vietnam ist bestrebt, seine regionale Zahlungsinfrastruktur zu verbessern und die Entwicklung transparenterer, erschwinglicherer, nachverfolgbarer und schnellerer grenzüberschreitender Transaktionen zu erleichtern. Aus diesem Grund hat das aufstrebende südostasiatische Land eine Absichtserklärung mit anderen ASEAN-Staaten unterzeichnet hat, um gemeinsam an einem für beide Seiten vorteilhaften grenzüberschreitenden Zahlungssystem zu arbeiten.

In diesem Artikel gehen wir auf die aktuelle und zukünftige Zahlungsinfrastruktur Vietnams ein und beleuchten die Chancen und Herausforderungen im Finanzdienstleistungssektor und liefern wertvolle Einblicke für ausländische Unternehmen und Investoren.

Marktübersicht

Im Jahr 2021 gab es laut Statista fast 24,7 Millionen Nutzer mobiler Geldbörsen in Vietnam. Es wird erwartet, dass sich diese Zahl bis 2026 fast verdreifachen und rund 67,6 Millionen Nutzer erreichen wird.

Eine Umfrage des Decision Lab aus dem Jahr 2021 ergab, dass in den letzten drei Monaten 70 Prozent der Befragten angaben, Internetbanking für eine Zahlung verwendet zu haben, gefolgt von Bargeld (63 Prozent der Befragten) und 61 Prozent eine Bankkarte oder eine Banküberweisung verwendet hatten.

Laut Robocash-Untersuchungen wird erwartet, dass der vietnamesische FinTech-Markt bis 2024 einen Wert von 18 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Dies stellt eine bedeutende Verschiebung im vietnamesischen Finanzdienstleistungssektor dar, in dem schnellere und billigere Zahlungsinnovationen die traditionellen Zahlungsmethoden überholen.

Und jetzt fordern vietnamesische Verbraucher und Unternehmen eine robustere Zahlungsinfrastruktur, um grenzüberschreitende Transaktionen zu erleichtern, die Zahlungen in mehreren Währungen unterstützen können.

Was beinhaltet die Absichtserklärung zu grenzüberschreitenden Zahlungen?

Im Rahmen der Absichtserklärung hat sich die vietnamesische Regierung verpflichtet, grenzüberschreitende Zahlungskonnektivität für Einzelhandelstransaktionen zu entwickeln, einschließlich QR-Codes (Quick Response), Instant Payments und anderer neuer Zahlungsmodelle.

Die Teilnahme Vietnams an diesem Abkommen wird dem Land helfen, grenzüberschreitende Zahlungssysteme einzuführen, die zur Entwicklung des regionalen Handels, der Investitionen, des Tourismus, des elektronischen Handels und vieler anderer Wirtschaftssektoren beitragen werden.

Richtlinien und Vorschriften

Vietnam hat mehrere Richtlinien für den Finanzdienstleistungssektor festgelegt, um seine digitale Transformation zu unterstützen.

So enthält beispielsweise das Dekret 101/2012/ND-CP vom November 2012 Richtlinien und Anforderungen für bargeldlose Zahlungen in Vietnam. Es umfasst die Einrichtung und Nutzung von Konten, bargeldlose Zahlungsdienste, Zahlungsvermittlungsdienste sowie die Organisation und Verwaltung von Zahlungssystemen.

Darüber hinaus gibt es den Beschluss Nr. 2545/QD-TTg vom Dezember 2016, in dem die wichtigsten Ziele und Lösungen zur Förderung bargeldloser Zahlungen festgelegt sind. Es zielt auf die sich ändernden Zahlungsgewohnheiten der vietnamesischen Bürger ab, schafft Risikomanagementmechanismen und verbessert die Transparenz der Zahlungssysteme. Dies unterstreicht das Bestreben Vietnams, eine bargeldlose Gesellschaft zu werden und seine Zahlungssysteme zu transformieren.

Darüber hinaus  ermöglicht der Beschluss Nr. 316/QD-TTg, der 2021 vom Premierminister verabschiedet wurde, vietnamesischen Mobiltelefonnutzern, ihre Mobiltelefonkonten zu verwenden, um für Waren und Dienstleistungen mit geringem Wert zu bezahlen. Diese Politik, die “mobiles Geld” erlaubt, wurde von Pham Trung Kien, dem CEO von Viettel Digital, als Wendepunkt zugunsten der bargeldlosen Zahlung in Vietnam bezeichnet.

Die vietnamesischen Regulierungsbehörden sind zwar bestrebt, ein offenes und gleichberechtigtes Umfeld für bargeldlose Zahlungen sowohl für Banken als auch für Nichtbankenbetreiber zu schaffen. In Vietnam gibt es jedoch noch keinen spezifischen Rechtsrahmen für die Verwaltung grenzüberschreitender Zahlungen.

Regionale Initiativen

In der ASEAN-Region wurden eine Reihe von Initiativen in Bezug auf grenzüberschreitende Zahlungssysteme vorgeschlagen und umgesetzt. Herausragende Beispiele sind die Regional Payment Connectivity (RPC) der ASEAN und das ASEAN Payments Policy Framework (APPF).

Im Jahr 2019 verabschiedete die ASEAN  die APPF,  um spezifische Leitprinzipien und Zahlungsrahmen für die Umsetzung grenzüberschreitender Echtzeit-Massenzahlungen innerhalb der Region bereitzustellen. Dieser politische Rahmen wird den ASEAN-Mitgliedstaaten helfen, ihre finanzielle Integration und  regionale Konnektivität zu verbessern.

Konkret unterzeichneten die Zentralbanken von fünf ASEAN-Mitgliedstaaten im November 2022 ein Memorandum of Understanding (MoU) über die Zusammenarbeit bei RPC zur Entwicklung grenzüberschreitender Zahlungen. Die RPC-Initiative steht im Einklang mit dem Fahrplan der G20 zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs und unterstreicht die Fortschritte bei der Zahlungsintegration in der ASEAN-Region.

Vor dem Hintergrund dieser Zusammenarbeit wollen die ASEAN-Länder das Wirtschaftswachstum ankurbeln, die Interoperabilität von QR-Code-Zahlungen vorantreiben und Echtzeit-Zahlungssysteme ermöglichen. Es wurden bereits mehrere Programme zwischen den ASEAN-Mitgliedern gestartet, um sofortige und kostengünstige Überweisungen zu ermöglichen. So kündigten beispielsweise Indonesien und Malaysia im Mai 2023 die Einführung grenzüberschreitender QR-Code-Zahlungsverknüpfungen an.

Bedeutung für relevante Interessensgruppen

Mit dem Beitritt Vietnams zur Vereinbarung für grenzüberschreitende Transaktionen können die Akteure im Zahlungsverkehrssystem des Landes, darunter Zahlungsdienstleister (PSP), in- und ausländische Banken und Finanzmarktinfrastrukturunternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen weiter ausbauen, da es Gewissheit besteht, dass Zukunft weiter auf diese Technologien gesetzt wird.

Nach Angaben des globalen Beratungsunternehmens EY werden die weltweiten grenzüberschreitenden Zahlungsströme im Jahr 2022 auf 156 Billionen US-Dollar geschätzt. Diese Zahl stellt eine bedeutende Chance für disruptive Innovationen dar, insbesondere in Schwellenländern wie Vietnam.

In der Vergangenheit haben Banken den Markt für grenzüberschreitende Zahlungen dominiert. Doch die Landschaft verändert sich, da die Banken Schwierigkeiten haben, sowohl ihr bestehendes Geschäft zu sichern als auch neue Möglichkeiten zu nutzen.

Die von den Banken getätigten Transaktionen werden über das Korrespondenzbankensystem geleitet, was Zeit und Gebühren verursacht. Daher leiden sowohl Unternehmen als auch Verbraucher unter einer Reihe von Problemen, wie z. B. hohen Kosten, unzureichender Transparenz, langen Abrechnungsfristen und eingeschränkter Zugänglichkeit. Angesichts dieser Probleme drängen viele neue Fintech-Unternehmen, die keine Banken sind, in den fruchtbaren Markt für grenzüberschreitende Zahlungen ein und gewinnen in der Region Südostasien an Boden. Der Wettbewerb hat sich sogar noch verschärft, da  der grenzüberschreitende E-Commerce, der Handel, die Investitionen und die regionale Wirtschaft immer schneller wachsen.

Vor diesem Hintergrund ist die Landschaft des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs fragmentiert und hart umkämpft. Neue Marktteilnehmer konzentrieren sich auf unterversorgte Segmente und zielen auf B2B-, B2C- und C2C-Transaktionen als ihre wichtigsten Wachstumstreiber ab.

Grenzüberschreitende Zahlungen in Vietnam auf dem Vormarsch

Da Vietnam im Jahr 2022 die am schnellsten wachsende digitale Wirtschaft in Südostasien hat, bietet es eine fruchtbare Grundlage für Fintech-Unternehmen und grenzüberschreitende Zahlungsdienstleister, um sich zu vergrößern. Für Zahlungsanbieter ist es ratsam, neue Wachstumsfelder zu identifizieren, einzigartige Wertversprechen zu entwickeln und innovative Geschäftsmodelle zu schaffen, die ihnen helfen, ihre Position im regionalen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu festigen.