Vietnam: cresce il settore del Food&Beverage

A cura dell’Italian Desk di Dezan Shira & Associates

Il settore del Food&Beverage in Vietnam ha registrato una forte crescita negli ultimi dieci anni, sia per i brand internazionali sia per quelli locali. Infatti, i numerosi brand stranieri che hanno investito nel mercato vietnamita sono in costante aumento, attratti dalla rapida urbanizzazione, dall’incremento del potere di acquisto e dalla crescita della classe media. Inoltre, i prezzi più economici dello street food e dei marchi locali che propongono i piatti della cucina tradizionale vietnamita hanno contribuito all’ascesa di questi ultimi rispetto alle catene internazionali di fast food, le quali hanno registrato dei risultati inferiori negli ultimi due o tre anni, rallentando i loro piani di espansione. Solo i primi ad entrare nel mercato vietnamita, come Jollibee, Lotteria e KFC, procedono ancora bene, al contrario delle new entries McDonald, Burger King e Subway.

Servizi correlati: Consulenza Pre-Investimento e di Strategia d’Ingresso

Il profilo del consumatore

I consumi fuori casa

Secondo Decision Lab, una società di ricerca di mercato con sede a Ho Chi Minh City, i consumi fuori casa relativi ad alimenti e bevande si dividono in diversi segmenti, tra cui i principali sono quello dei ristoranti a servizio completo e quello della ristorazione rapida che complessivamente coprono il 36% totale. Lo street food rappresenta l’11%, mentre minimarket, mense, bar, club e hotel si dividono le quote restanti.

Le preferenze

Secondo lo studio, il 35% del consumo fuori casa dei vietnamiti è rappresentato dal cibo occidentale, dovuto al crescente numero di catene straniere. La quota di cibo occidentale nel mercato del Food&Beverage in Vietnam è in costante crescita grazie al sempre maggior numero di esercizi che propongono nuovi prodotti.

Gli orari

Nel primo trimestre del 2017 sono state registrate 328,6 milioni di visite presso i punti di ristoro che rappresentano quasi un terzo del 30% delle visite complessive. Questo è stato attribuito principalmente alla modernizzazione della cucina tradizionale vietnamita, al crescente numero di minimarket e di uffici nelle aree urbane.

La scelta dei ristoranti

Interrogato su quali siano i principali fattori che spingono alla scelta di un determinato ristorante, la maggior parte del campione intervistato ha indicato la posizione come criterio principale. A seguire, gli intervistati hanno scelto, in egual misura, tra pulizia del locale e qualità del cibo.

Le preferenze negli ordini online

Con il crescente uso di internet e degli smartphone, i ristoranti hanno iniziato a concentrarsi sull’opzione delle ordinazioni online, che attualmente rappresenta la metà dei servizi di consegna nelle maggiori città.

I requisiti per ottenere le licenze

Per aprire un ristorante in Vietnam, è necessario ottenere un discreto numero di licenze per operare e questo di solito richiede tempistiche maggiori rispetto ai paesi vicini. Tale ottenimento dipende da:

• Quadro normativo che include gli impegni assunti nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio oltre alla Legge sugli Investimenti, la Legge sulle Imprese e tutte le normative applicabili ai settori specifici. A completare il quadro normativo ci sono anche i piani di sviluppo economico delle città in cui si è interessati ad investire.
• Capacità finanziarie, capitale, strutture e risorse umane a disposizione del progetto di investimento. Secondo quanto previsto dalla Legge sugli Investimenti entrata in vigore nel 2015, la costituzione societaria è possibile tramite l’ottenimento di due licenze: un Investment Registration Certificate e un Enterprise Registration Certificate.

In aggiunta alle precedenti licenze, i ristoranti sono tenuti ad ottenere ulteriori sub-licenze, tra cui:
• Certificato di igiene e sicurezza alimentare;
• Certificato di tecniche antincendio e prevenzione;
• Certificato di protezione ambientale;
• Licenza edilizia per lavori di ristrutturazione;
• Licenza per produzione di materiale pubblicitario.

Le tempistiche

L’ottenimento dell’Investment Registration Certificate richiede circa 30-40 giorni dalla presentazione del fascicolo di domanda alle autorità competenti. Una volta ottenuto l’Investment Registration Certificate è possibile fare domanda per l’Entreprise Registration Certificate che normalmente viene concesso dopo 7-10 giorni.

Le tempistiche per le restanti licenze sono:

• Certificato di igiene e sicurezza alimentare: 20 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda presso la Licensing Agency.
• Certificato di tecniche antincendio e prevenzione: 15 giorni lavorativi;
• Certificato di protezione ambientale: 15 giorni lavorativi;
• Licenza edilizia per lavori di ristrutturazione: 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda presso l’autorità competente;
• Licenza per la produzione di materiale pubblicitario: 5 giorni lavorativi.

Dopo il completamento della procedura relativa alle autorizzazioni, ci vogliono altre due settimane per la registrazione del marchio e del codice fiscale.

Per saperne di più: Strategie d’ingresso nel mercato vietnamita

Franchising

Il fenomeno del franchising è iniziato in Vietnam negli anni Novanta con l’ingresso nel mercato delle grandi catene di fast food come KFC, Lotteria e Jollibee. Secondo i dati statistici di gennaio 2017, sono 160 i marchi stranieri hanno registrato il proprio business in Vietnam sotto forma di franchising. Quello legato al Food&Beverage rappresenta il 30% dei marchi registrati, tra i quali quelli stranieri sono principalmente statunitensi, sud coreani e thailandesi.

Non solo i marchi stranieri, ma anche quelli locali come Trung Nguyen Legend Café, Kinh Do Bakery, Wrap and Roll, Cong Café e Shop & Go hanno incrementato la loro presenza.

Normative disciplinanti il franchising

I franchisors devono registrare la propria attività per ricevere la franchise certification, senza la quale potrebbero incorrere in sanzioni e ammende che variano da un minimo di VND 10 milioni (USD 439) a un massimo di VND 20 milioni (USD 878).
Inoltre, prima di registrarsi, le società devono assicurarsi di soddisfare determinate condizioni:

• La rete di franchising deve essere operativa da oltre un anno;
• Le filiali devono operare per almeno un anno prima di stipulare contratti di sub-franchising;
• Beni e servizi usati non devono essere nella lista del governo relativa ai beni e servizi vietati. In caso contrario, dovranno ottenere un’autorizzazione speciale.

Il fascicolo di domanda per la registrazione deve includere:

• Presentazione del business con ulteriori informazioni ad esso relative come richiesto dalla circolare 09/2006/TT-BTM;
• Copia del certificato di registrazione del business o il documento legale equivalente;
• Copia del certificato sulla tutela della proprietà intellettuale industriale in Vietnam o, se ha sede in altri paesi, il documento equivalente;
• Approvazione dei sub-franchising da parte del franchisor;
• Ulteriori documenti saranno richiesti dalle autorità competenti (compreso l’accordo di franchising).

La logistica della catena del freddo

La frigoconservazione è classificata sotto la logistica della climatizzazione, che si riferisce al controllo della temperatura e dell’umidità per aumentare il periodo d’immagazzinamento di determinate categorie di cibi. Il primo servizio di catena del freddo ad uso commerciale è stato realizzato nel 1996 da Konoike VinaTrans, una joint venture tra Konoike Co. Ltd (Giappone), Vinalink Co. (Vietnam), e Vinafreight Co. (Vietnam).

Da allora, lo sviluppo della catena del freddo stato relativamente lento fino al 2007, quando il mercato ha iniziato a crescere. La domanda per le consegne di prodotti surgelati e di dispositivi per la loro conservazione si è sviluppata intorno ai centri urbani, raggiungendo il 90% degli impianti totali. La capacità del settore è quadruplicata in dieci anni, evidenziando il crescente uso e l’importanza delle soluzioni di refrigerazione nel settore del Food&Beverage al dettaglio.

Le società straniere dominano il mercato in termini di impianti all’avanguardia, mentre i concorrenti locali si distinguono per la capacità. I prodotti agricoli in Vietnam hanno un tasso di perdita media del 25-30% durante il raccolto, la trasformazione, il confezionamento e il trasporto dovuto proprio all’assenza di un’efficiente catena del freddo nel Paese.

È previsto che entro il 2020 il Vietnam conti 1200-1300 supermarket, 180 centri commerciali e oltre 150 grandi magazzini. Di conseguenza, la domanda relativa alla logistica del freddo sarà sempre maggiore e offrirà dunque delle grandi opportunità di fare business in tale settore.

Import & Export in Vietnam: settori chiave e accordi di libero scambio
In questo numero di Vietnam Briefing, discutiamo dei vantaggi del mercato di questo Paese rispetto ad altri nella regione ed evidenziamo dove e come realizzare investimenti di successo. Esaminiamo i programmi di riduzione tariffaria previsti dal NAFTA e dal la TPP, avanziamo considerazioni per quanto riguarda le norme sull’origine e mostriamo i vantaggi ad investire nelle zone economiche del Vietnam. Infine, forniamo un’opinione esperta sulla costituzione di società a capitale interamente straniero in Vietnam.

Come sfruttare la Supply Chain del Vietnam In questo numero di Vietnam Briefing, discutiamo dei vantaggi del mercato di questo Paese rispetto ad altri nella regione ed evidenziamo dove e come realizzare investimenti di successo. Esaminiamo i programmi di riduzione tariffaria previsti dal NAFTA e dal la TPP, avanziamo considerazioni per quanto riguarda le norme sull’origine e mostriamo i vantaggi ad investire nelle zone economiche del Vietnam. Infine, forniamo un’opinione esperta sulla costituzione di società a capitale interamente straniero in Vietnam.

Rimpatriare gli utili dal Vietnam
La rimessa degli utili dal Vietnam può rivelarsi un processo complesso e laborioso anche per gli investitori più esperti. In questo numero di Vietnam Briefing, presentiamo i regolamenti esistenti in materia di trasferimenti degli utili e forniamo una guida su come rispettare le relative norme. Inoltre, introduciamo gli organi governativi competenti e forniamo consigli esperti sulla gestione delle perdite.

• Previous Article Fatturazione elettronica: le novità per il 2018
• Next Article Retribuzioni e libri paga in Vietnam