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Startup Investment in Vietnam 2023 – Ein Schnellratgeber
Vietnam hat sich zu einem „Start-Up Powerhouse“ entwickelt und FDI aus aller Welt an. Wir zeigen einen aktuellen Überblick über die Startup Landschaft, Möglichkeiten für den Einstieg als Investor und aktuelle und kommende Herausforderungen.
Anfang dieses Jahres konnte die Firma GIMO, ein vietnamesisches Payroll Startup ein Risikokapitalinvestment von US$4.6 Millionen von der Risikokapitalfirma TNB Aura sichern. GIMO ist nur ein Beispiel auf einer langen Liste von aufstrebenden Startups aus Südostasien, dass sich fremdes Kapital sichern konnte.
Mit einer geschätzten Anzahl von 3,472 aktiven Startups ist Vietnam schnell zu einem Magneten für ausländische Risikoinvestoren geworden, die in der Investitionslandschaft einmalige Möglichkeiten sehen.
Natürlich gibt es beim Investment in vietnamesische Startups auch Risiken, die Investoren kennen und berücksichtigen sollten.
Also, was sind die Möglichkeiten? Wo bestehen Risiken, Was müssen Investoren wissen, wenn sie einen Einstieg in den vietnamesischen Startup Sektor erwägen?
Startup Trends in Vietnam
Vietnam leistet sich ein Investment von einem Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Innovationen. (Klassische Industrienationen im Vergleich drei Prozent)
Dieser Unterschied hält Vietnam nicht davon ab, attraktives Risikokapital anzuziehen. FinTech Dienstleister sind mit Investments von US$ 1.013 Milliarden zwischen 2013 und 2021 besonders populär. Retail Start Ups konnten dagegen im gleichen Zeitraum US$902 Millionen verbuchen.
Startup Finanzierung in Vietnam nach Sektor, 2013-2021 (US$ Million)
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
| Payments |
12 |
10 |
1 |
29 |
10 |
100 |
300 |
101 |
450 |
| Retail |
1 |
15 |
1 |
18 |
15 |
105 |
195 |
83 |
469 |
| Employment |
0 |
0 |
0.2 |
0.1 |
0 |
1 |
3 |
36 |
4 |
| Real estate and infrastructure |
1 |
0 |
0.1 |
0 |
7 |
6 |
16 |
26 |
29 |
| Financial services |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
40 |
25 |
61 |
| Business automation |
0 |
0 |
0.1 |
0 |
0 |
1 |
60 |
18 |
55 |
| Local services |
0.2 |
0.1 |
4 |
2 |
0.2 |
4 |
5 |
10 |
4 |
| Travel and hospitality |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
23 |
9 |
4 |
| Education |
0.2 |
3 |
6 |
1 |
5 |
53 |
32 |
8 |
55 |
| Gaming |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3 |
9 |
6 |
175 |
| Logistics |
0 |
0 |
0.3 |
1 |
0 |
5 |
58 |
4 |
8 |
| Healthcare |
0 |
0 |
0.1 |
0 |
0.2 |
0.2 |
12 |
3 |
37 |
| Entertainment (non-gaming) |
0 |
0 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
10 |
| Advertising and marketing |
6 |
7 |
30 |
1 |
6 |
3 |
15 |
2 |
0 |
| Communications and communities |
0 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
| Multi-vertical* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
42 |
| Others |
0 |
0 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
| Total |
20.4 |
36.3 |
44.1 |
58.1 |
44.4 |
286.5 |
798 |
334 |
1,443 |
Quelle: Vietnam Innovation & Tech Investment Report 2021
*Multi-vertical is used for companies that generate substantial revenue across different sectors.
Support für Vietnam’s Start-Up Sektor
Es gibt bereits eine Reihe von Gesetzen, Richtlinien und Entscheidungen zur Unterstützung von Startups in Vietnam. Zahlreiche Organisationen, Institutionen, Think Tanks und Universitäten haben tragen ebenfalls zur Entwicklung der Start Up Landschaft bei.
Auch deutsche Universitäten und Förderprogramme wie der German Accelerator oder die Universität Leipzig mit dem International SEPT Program haben bereits Delegationen nach Vietnam geschickt, die Vietnam als Standort für deutsche Startups und Innovationen auf die Landkarte bringen.
National Innovation Center (NIC)
Als Folgeprojekt von Decision 1269/QD-TTg, fördert das NIC die Entwicklung einheimischer Start Ups in Vietnam. Das NIC bietet Trainings und Unterstützung für junge Unternehmen an und vermittelt Partnerschaften mit internationalen Tech Giganten wir Amazon oder Google.
National Technology Innovation Fund (NATIF)
NATIF ist eine Regierungsagentur und Finanzierungsanbieter des Vietnamesischen Ministeriums für Wissenschaft und Technologie, welches bevorzugte Darlehen und Gelder für Entwicklung, Innovation und Technologietransfers bereitstellt.
National Agency for Technology, Entrepreneurship, and Commercialization Development (NATECD)
Ebenfalls unter dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie bietet NATECD eine nationale Plattform für Training, Mentoring und Finanzhilfe für Startups an.
Herausforderungen im Recruiting in Vietnam nehmen zu
Trotz der intensiven Förderung auch von Regierungsseite aus, steht Vietnams Start Up Sektor vor Herausforderungen bei der Besetzung von Stellen.
Der Personaldienstleister Adecco hat ein seinem Report Vietnam Labour Market Update in Quarter 3/2022 festgestellt, dass alleine IT Firmen einen Personalbedarf von 530,000 Stellen haben, 150,000 davon nicht besetzen konnten. Diese Lücke zwischen Bedarf und Angebot wird bis 2024 auf knapp 200,000 ansteigen.
Überblick von Nachfrage und Angebot von IT Spezialisten
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
Required |
320,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 530,000 | 600,000 | 800,000 |
|
Deficit |
– | – | – | – | 150,000 | 175,000 | 195,000 |
Quelle: Adecco 2022
Dieser Herausforderung kann begegnet werden, wenn Organisationen proaktiv in der Werbung und im Binden von Talenten agieren. Klare Firmenziele und Werte kombiniert mit verschiedenen Beschäftigungsmodellen können im Wettbewerb entscheidend sein. (Siehe: Vietnam’s Tech Startups: Human Resource Challenges).
Bedeutende FDI Akteure der Vietnamesischen Start-Up Szene
Antler
Die Risikokapitalfirma Antler (Singapur) ist einer der prominentesten Start-Up Investoren in Vietnam. Nach eigenen Angaben hat Antler ein Portfolio im Wert von US$30 Millionen, dass sich aus Firmen in Bildung, Immobilien und Finanzdienstleiser ergibt.
500 Startups
Mit einem Büro in Ho-Chi-Minh-Stadt gibt 500 Startups aus den USA an, bis Ende Juni 2022 mehr als 70 Unternehmen in Vietnam finanziert zu haben. Diese Unternehmen reichen von Finanzen und Banken bis hin zu Bekleidung. Die bekannteste Investition in Vietnam war Sky Mavis, das 2021 kurzzeitig zum Einhorn wurde (siehe unten).
CyberAgent Capital
Japans Cyber Agent Capital investiert ebenfalls intensiv in vietnamesische Startups und hat ein Büro in Ho-Chi-Minh-Stadt. Es hat in Vietnam in bekannte Unternehmen wie Foody.vn und Tiki Corporation sowie in kleinere Start-ups in der Frühphase investiert.
Vietnamesische “Unicorns”
VNG
Der Online-Gaming- und Social-Networking-Riese VNG, ehemals VinaGames, war Berichten zufolge Vietnams erstes Startup, das 2014 einen Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar hatte. Es handelt hauptsächlich mit Online-Spielen auf Vietnams zweitbeliebteste Social-Networking-Site (nach Facebook), Zalo. Zuletzt wurde VNG mit lediglich 364 Millionen US-Dollar bewertet.
Sky Mavis
Sky Mavis mit Sitz in Ho-Chi-Minh-Stadt ist vor allem für die Krypto-Gaming-Sensation Axie Infinity bekannt. Im Oktober 2021 kündigte Sky Mavis eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 152 Millionen US-Dollar an und bewertete das vietnamesische Startup mit geschätzten 3 Milliarden US-Dollar.
VNPay
Vietnams VNPay wurde von Googles e-Conomy SEA 2020 zum Einhorn erklärt. Die App, die zur Erleichterung elektronischer Zahlungen verwendet wird, erhielt den Titel, nachdem sie Berichten zufolge 300 Millionen US-Dollar vom japanischen Softbank Vision Fund und dem Staatsfonds von Singapur erhalten hatte.
Die Zukunftsaussichten der vietnamesischen Start-Up Szene
Vietnams Streben nach sich von einer Manufacturing-lastigen Wirtschaft zu einer High-Tech Economy weiterzuentwickeln ist gut dokumentiert und beobachtbar. Eine Vielzahl unterstützender Richtlinien ist bereits in Kraft, welche die Entstehung von profitablen neuen Start-Ups ermöglicht haben.
Über uns
Vietnam Briefing wird von Dezan Shira & Associates veröffentlicht. Die Firma unterstützt ausländische Investoren in ganz Asien von ihren Büros aus, unter anderem in Hanoi, Ho Chi Minh City und Da Nang. Leser können sich an vietnam@dezshira.com wenden, wenn sie mehr Unterstützung bei Geschäften in Vietnam benötigen.
Wir unterhalten auch Büros oder haben Allianzpartner, die ausländische Investoren in Indonesien, Indien, Singapur, den Philippinen, Malaysia, Thailand, Italien, Deutschland und den Vereinigten Staaten und Dubai UAE unterstützen.
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