Oportunidades de inversión en la industria textil y de la confección de Vietnam

La industria textil y de la confección de Vietnam ha sido una piedra angular del rápido desarrollo económico del país. A pesar de los retos mundiales, el sector ha demostrado cierta resistencia y sigue presentando un gran número de oportunidades para las empresas extranjeras.

Traducción: Katherine Cheung García 

La industria textil y de la confección es uno de los sectores clave de Vietnam. En 2022, el valor de las exportaciones del sector superó los 36.900 millones de dólares. Las exportaciones del país ya han alcanzado los 24.600 millones de dólares en los nueve primeros meses (enero-septiembre) de este año, según el Departamento General de Aduanas.

Estas enormes cifras de exportación se han visto impulsadas por una serie de factores, como los bajos costes laborales y los acuerdos de libre comercio (ALC) con los principales mercados de exportación, que en muchos casos han eliminado por completo los aranceles sobre las prendas de vestir y los textiles.

Sin embargo, este año se ha producido un marcado descenso de la producción debido a la menor demanda en los principales mercados de exportación. El índice de directores de compras de S&P se ha situado sistemáticamente por debajo de la marca de 50 puntos, lo que indica que la producción en Vietnam está en contracción. Además, se han producido despidos en todo el país en el sector de la confección debido a unos pedidos inferiores a los previstos. El fabricante taiwanés de calzado Pou Yuen, por ejemplo, ha reducido su plantilla en casi 10.000 trabajadores en tres tandas de recortes de empleo.

Sin embargo, esta recesión puede ser sólo temporal, ya que empiezan a vislumbrarse signos de recuperación. El crecimiento del PIB de Vietnam, por ejemplo, ha aumentado en los tres trimestres de este año, y a medida que la economía se recupere, la industria textil y de la confección también debería hacerlo.

Teniendo esto en cuenta, he aquí cómo se presenta el sector textil y de la confección de Vietnam a finales de 2023.

Confección y textiles en Vietnam: Panorama general

La industria textil y de la confección de Vietnam consta de 3 subsectores: el sector ascendente (producción de fibras), el sector intermedio (producción de tejidos y teñido) y el sector descendente (fabricación de prendas).

Los subsectores que producen fibras o tejidos se destinan principalmente al consumo interno porque suelen ser de menor calidad. El sector descendente de la fabricación de prendas de vestir representa la mayor parte del sector textil y de la confección en Vietnam, siendo los modelos de corte, confección y corte (CMT) sus principales actividades. El CMT representa alrededor del 70% de la producción de las empresas nacionales de confección y fabricación, mientras que los modelos de negocio más avanzados, como la fabricación de equipos originales (OEM) y la fabricación de diseños originales (ODM) representan alrededor del 30%.

Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur son los principales destinos de exportación de los productos textiles y de confección vietnamitas.

Los 10 principales mercados de exportación de prendas de vestir y textiles de Vietnam, 2022

Aunque Vietnam tiene un enorme potencial para el cultivo y la producción de algodón, la industria textil importa la mayor parte de los insumos de algodón. En 2022, Vietnam importó algodón por valor de 3.760 millones de dólares. La mayor parte procedía de Estados Unidos, Australia, Brasil, India y Argentina.

Véase también: Por qué Vietnam es ahora el mayor importador de algodón australiano (en inglés)

Factores de crecimiento

El mayor acceso a los mercados a través de los ALC y la tecnología son los principales motores del crecimiento de la industria textil y de la confección. Los ALC bilaterales y multilaterales de Vietnam siguen proporcionando a los fabricantes vietnamitas acceso a nuevos mercados. Con los nuevos ALC en vigor, como el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el ALC Vietnam-UE (EVFTA), Vietnam debería ver un aumento de las exportaciones y un impulso para seguir desarrollando la cadena de suministro de la industria para que puedan aprovechar al máximo los aranceles preferenciales.

Además, el desplazamiento de la fabricación de China a Vietnam, debido a la ventaja de los costes laborales y a las difíciles relaciones comerciales entre China y EE.UU., también debería contribuir a la expansión de la industria textil y de la confección vietnamita.

Dicho esto, de cara al futuro, el acceso al mercado por sí solo no bastará para generar crecimiento. Los fabricantes vietnamitas también tendrán que invertir en tecnología para aumentar la productividad y la calidad y seguir siendo competitivos.

Centro de fabricación textil y de confección de Vietnam

Mientras que el norte de Vietnam es más conocido por la fabricación de productos electrónicos, el sur se considera el centro textil y de la confección del país. Ciudad Ho Chi Minh y las provincias circundantes de Dong Nai y Binh Duong albergan un gran número de fábricas de confección que dan servicio a una amplia gama de marcas internacionales. Hay varias razones para ello, pero la infraestructura y la mano de obra son dos de las más destacadas.

Infraestructuras en el sur de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh alberga el mayor puerto de Vietnam. En 2019, el puerto de Saigón era el 26.º puerto de contenedores más grande del mundo y el quinto más grande de la región de la ASEAN, tras el puerto de Singapur, los de Malasia, Port Klang y Tanjung Pelepas, y el de Tailandia, Laem Chabang.

Como resultado, los puertos de HCMC son responsables de alrededor del 67% del tráfico portuario de Vietnam.

A unos 80 km al sur de HCMC también está el puerto de Cai Mep-Thi Vai. El de Cai Mep-Thi Vai es un puerto de aguas profundas que permite a barcos más grandes transportar mercancías dentro y fuera de Vietnam. Esto puede reducir considerablemente los costes de transporte para los fabricantes. También está conectado por una autopista de varios carriles con Dong Nai y Binh Duong.

Véase también: Infraestructuras portuarias en Vietnam 3 centros regionales para importadores y exportadores (en inglés)

Trabajo en el sur de Vietnam

El sur de Vietnam ha sido un centro textil y de confección durante décadas y ahora cuenta con una mano de obra relativamente cualificada en la fabricación de prendas de vestir. Esta mano de obra barata puede producir un alto valor si se gestiona y utiliza correctamente.

Ciudad Ho Chi Minh, la mayor urbe de Vietnam, también está situada en el sur. Es el mayor centro de población de Vietnam y cuenta con toda la gama de servicios de cualquier gran ciudad del mundo. Los trabajadores de Ciudad Ho Chi Minh pueden disfrutar de una alta calidad de vida dentro de sus fronteras y, al mismo tiempo, desplazarse a las fábricas situadas fuera de la metrópoli, en las provincias circundantes: es habitual que muchas empresas lleven y traigan a sus empleados en autobús.

Marcas extranjeras que fabrican en Vietnam

Hay cientos de marcas internacionales que fabrican prendas de vestir y textiles en Vietnam, pero dos de las más conocidas son Adidas y Nike.

Adidas

En 2021, aproximadamente el 40% del calzado Adidas se producía en Vietnam. Esto sigue a un gran cambio en la última década, con Adidas moviendo más de su cadena de suministro fuera de China y hacia el sur a Vietnam.

Esto forma parte de una tendencia más amplia en el sector de la confección de prendas de vestir a medida que aumentan los salarios en China y las empresas buscan nueva mano de obra con salarios bajos para producir sus productos.

No sólo eso, sino que las tensiones comerciales entre China y mercados de exportación clave como EE.UU., y las interrupciones de la cadena de suministro como consecuencia de las restricciones fronterizas COVID-19, también han impulsado a las empresas de ropa deportiva a diversificar sus cadenas de suministro.

Ver también: Dónde se encuentran las fábricas de Adidas en Vietnam (en inglés)

Nike

Como una de las marcas más grandes y conocidas del mundo, Nike está verdaderamente integrada en el tejido del deporte internacional. Sin embargo, esto no sería posible sin las enormes operaciones de fabricación que Nike ha desarrollado en el sudeste asiático. En particular, Vietnam se ha convertido en un componente esencial de las líneas de suministro de Nike.

De hecho, el 51% del calzado de Nike en 2021 se produjo sólo en la potencia manufacturera del sudeste asiático.

Y este número va en aumento: en 2021, Nike sólo tenía 138 proveedores en Vietnam. En noviembre de 2022, sin embargo, ese número había aumentado a 155.

Vea también: Dónde se encuentran las fábricas de Nike en Vietnam (en inglés)

Políticas de apoyo del Gobierno

El gobierno ha centrado su apoyo a la industria textil ampliando los parques industriales textiles y estimulando las industrias nacionales de apoyo. Se anima a las administraciones locales a ayudar a las empresas en actividades de investigación y desarrollo, transferencia de tecnología e innovación.

Incentivos del impuesto de sociedades

Los incentivos del impuesto de sociedades (CIT) son una de las características más atractivas del panorama empresarial vietnamita y suelen ser uno de los incentivos a la inversión más importantes para los inversores extranjeros.

En Vietnam hay dos tipos principales de incentivos fiscales: los tipos impositivos preferenciales, que son tipos impositivos reducidos, y las vacaciones fiscales, que son básicamente exenciones fiscales. Estos incentivos varían en función de la ubicación, el sector, la zona de inversión y otros factores.

Tipos impositivos preferentes

 Las diferentes tarifas preferentes incluyen:

• 10% durante toda la vida del proyecto;
• 10% durante 15 años a partir del primer año de generación de ingresos;
• 17 por ciento durante la vida útil de todo el proyecto; y
• 17% durante 10 años a partir del primer año de generación de ingresos.

Tasas de vacaciones fiscales

Las exenciones fiscales incluyen:

• Exención fiscal durante 4 años, reducción del 50% de la cuota tributaria durante los 9 años siguientes;
• Exención fiscal durante 4 años, reducción del 50% de la cuota tributaria durante los 5 años siguientes.
• Exención fiscal durante 2 años, reducción del 50% de la cuota tributaria durante los 4 años siguientes.

De cara al futuro

Aunque la industria textil y de la confección ha pasado apuros este año, sigue siendo fuerte y ofrece importantes oportunidades a las empresas extranjeras que buscan una base de fabricación de bajo coste en Asia.

Por su parte, Vietnam pretende centrarse en ascender en la cadena de valor y construir una imagen de marca nacional competitiva y orientada a la calidad. Con estos objetivos en mente y un historial demostrado de empresas extranjeras que fabrican prendas de vestir y textiles en esta floreciente nación del Sudeste Asiático, el sector textil y de la confección de Vietnam está bien preparado para retomar su trayectoria ascendente como potencia mundial de fabricación de prendas de vestir en un futuro muy próximo.

Nota: Este artículo se publicó por primera vez en mayo de 2018. Se actualizó por última vez el 27 de octubre de 2023.

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