Il settore dell’e-commerce in Vietnam nel 2024

September 10, 2024 Posted by Vietnam Briefing Written by Vu Nguyen Hanh Reading Time: 5 minutes

Mentre l’economia globale rallenta, il settore dell’e-commerce vietnamita continua a crescere, offrendo un’opportunità unica per aziende e investitori. Ecco perché il Vietnam rimane un mercato promettente nel 2024.

Il settore dell’e-commerce in Vietnam continua a registrare un’elevata crescita

Dal 2022, l’aumento dell’inflazione e le tensioni geopolitiche hanno rallentato l’economia globale, spingendo molti giganti dell’e-commerce a ridimensionare o ridurre le proprie attività. Tuttavia, mentre i mercati più maturi registrano una stagnazione, quelli emergenti come il Vietnam evidenziano una crescita robusta. Secondo gli analisti del settore, il settore dell’e-commerce vietnamita continua a beneficiare delle sue dinamiche di mercato uniche.

Il settore dell’e-commerce in Vietnam nel 2024 continua a mostrare vitalità, trainato dall’aumento della domanda dei consumatori e dalla rapida adozione del digitale, sostenuto dall’aumento della domanda dei consumatori e dall’accelerata adozione delle tecnologie digitali. Nonostante il calo dei ricavi globali nel 2022, il mercato dell’e-commerce vietnamita ha rallentato la sua crescita senza subire una contrazione significativa. Il Ministero dell’Industria e del Commercio (MOIT) stima che il settore manterrà una crescita costante, seppur più moderata, con un incremento del 9% entro il 2025.

Guardando avanti, i ricavi globali dell’e-commerce dovrebbero riprendersi, con previsioni di un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,49% tra il 2024 e il 2029, secondo Statista. Il Vietnam si trova in una posizione favorevole per sfruttare questa ripresa globale, con il mercato destinato a raggiungere i 32 miliardi di dollari entro il 2025. Grandi investitori come Alibaba e SBI Holdings stanno già scommettendo su questo potenziale, investendo considerevolmente nelle principali piattaforme di e-commerce del Vietnam.

Il Vietnam supera le Filippine diventando il terzo mercato di e-commerce nel Sud-est asiatico

Il Vietnam e la Thailandia sono diventati i mercati di e-commerce in più rapida crescita del Sud-est asiatico, con il primo che ha conquistato il terzo posto per dimensioni nella regione, superando le Filippine.

Le otto principali piattaforme di e-commerce del Sud-est asiatico hanno raggiunto un valore lordo delle merci (gross merchandise value – GMV) di 114,6 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 15% su base annua. Il GMV del Vietnam è cresciuto del 52,9%, il tasso di crescita più alto a livello globale.

L’Indonesia rimane il mercato di e-commerce più grande dell’ASEAN, contribuendo per il 46,9% al GMV della regione. Shopee ha guidato il mercato con un GMV di 55,1 miliardi di dollari, mentre TikTok Shop è diventata la seconda maggiore piattaforma del Sud-est asiatico, con una quota di mercato del 24% in Vietnam.

I principali fattori trainanti del settore includono l’efficace coinvolgimento degli influencer nell’e-commerce, l’adozione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dell’utente e l’efficienza operativa.

Durante la pandemia, la spesa dei consumatori in Vietnam si è spostata verso il cibo e i prodotti per la cura della persona, facendo diventare i beni di consumo la più grande categoria di e-commerce del 2022. Questa tendenza è proseguita, andando a dimostrare una crescita sostenuta nella spesa online per generi alimentari e, più in generale, per tutto il settore dell’e-commerce.

Andamento della spesa in Vietnam sui siti di e-commerce

Un report dell’agenzia di stampa vietnamita, che cita la società di analisi di mercato Metric, evidenzia la crescita significativa e il potenziale del mercato dell’e-commerce del Vietnam nella prima metà del 2024:

Nella prima metà dell’anno, i consumatori vietnamiti hanno speso 143,9 trilioni di dong vietnamiti (5,68 miliardi di dollari) su piattaforme di e-commerce.
Questa spesa ha rappresentato un aumento del 54,91% in valore e un aumento del 65,55% nel numero di articoli acquistati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
TikTok Shop e Shopee sono stati i principali motori di questa crescita, con aumenti dei ricavi rispettivamente del 150,54% e del 65,96%.
La robusta crescita evidenzia la forza di questo mercato e la capacità dei venditori di capitalizzare le tendenze dello shopping online.
Negli ultimi quattro anni, il mercato dell’e-commerce vietnamita ha registrato un tasso di crescita medio annuo del 16-30%, il più alto del Sud-est asiatico.

I nativi digitali del Vietnam: una forza trainante per l’e-commerce

Il settore dell’e-commerce in Vietnam è alimentato da una popolazione giovane ed esperta di tecnologia. A partire dal 2024, circa 57 milioni di vietnamiti fanno acquisti online, di cui il 43% appartiene alla Generazione Z. Questi nativi digitali stanno ridefinendo i confini dello shopping online, in particolare con piattaforme come Shopee, Lazada, Tiki e TikTok Shop.

L’ascesa del social commerce, in particolare su piattaforme come TikTok, sta trasformando il panorama dell’e-commerce. Nel 2024, TikTok Shop ha conquistato il 23,2% della quota di mercato dell’e-commerce in Vietnam, sottolineando la crescente importanza dei social media nel guidare le vendite online.

L’e-commerce supera la vendita al dettaglio tradizionale

La rapida urbanizzazione del Vietnam e la crescente popolarità dello shopping online stanno riducendo il peso della vendita al dettaglio tradizionale. La convenienza e il risparmio offerto dall’e-commerce stanno facendo perdere di importanza i grandi centri commerciali e i negozi fisici. McKinsey & Company stima che entro il 2025 il mercato dell’e-commerce vietnamita potrebbe competere con il retail tradizionale, una tendenza che non è così pronunciata in altre parti del mondo.

Principali piattaforme di e-commerce in Vietnam

Nel 2024, Shopee continuerà a dominare il mercato dell’e-commerce in termini di valore lordo delle merci (GMV), con una quota di mercato del 67,9%. TikTok Shop, pur essendo relativamente nuovo in Vietnam, ha rapidamente conquistato una parte significativa del mercato.

Altre piattaforme, come Lazada e Tiki, stanno affrontando una concorrenza più agguerrita, con le loro quote di mercato che si riducono a causa della rapida ascesa di TikTok. Tuttavia, il panorama dell’e-commerce vietnamita rimane dinamico, offrendo opportunità sia ai nuovi operatori che a quelli già affermati di innovare e conquistare ulteriori quote di mercato.

Le migliori piattaforme di e-commerce in Vietnam nel 2024
Classifica	Piattaforma di e-commerce	Visite mensili (Web)	Descrizione
1	Shopee VN	145,7 milioni	La più grande piattaforma di e-commerce integrale in Vietnam e nel Sud-est asiatico, in parte di proprietà di Tencent.
2	Lazada VN	19,9 milioni	Uno dei principali operatori a supporto delle vendite C2C, B2C e transfrontaliere con forti capacità logistiche.
3	Tiki	6,7 milioni	Piattaforma B2C locale di maggior successo del Vietnam, originariamente una libreria online, ora si è diversificata.
4	Chiaki	2,4 milioni	Specializzata nella vendita online di alimenti funzionali, integratori per la salute e prodotti per la cura della persona.
5	Sendo	766,7 mila	Marketplace multi-vendor che gestisce modelli B2C e C2C, concentrandosi su un’ampia portata geografica.
–	Distretto di Websosanh	1,4 milioni	Piattaforma di comparazione dei prezzi che aiuta gli utenti a trovare le migliori offerte su prodotti e servizi.
–	Negozio TikTok	NA	Piattaforma emergente in rapida crescita, particolarmente forte nei prodotti di bellezza e per la cura della persona
–	Amazon Globale	3,9 milioni	Popolare per i prodotti internazionali, anche se manca di affidabilità nelle consegne locali.
–	Alibaba.com	1,4 milioni	Gigante del commercio all’ingrosso B2B, che facilita il commercio internazionale e la logistica in Vietnam.
–	SHEIN VN	333.400	Popolare per la vendita al dettaglio online, con l’obiettivo di espandere il suo modello di mercato a livello globale.

Fonte: Gruppo TMO, 2024

Sfide e opportunità

Nonostante la sua crescita, il settore dell’e-commerce in Vietnam si trova ad affrontare diverse sfide:

Concorrenza intensa: l’ingresso di nuove piattaforme e la concorrenza agguerrita tra gli operatori esistenti hanno innescato una corsa alla riduzione dei costi, nota come “brucia soldi” sul mercato.
Ostacoli normativi: le normative sull’e-commerce sono ancora in fase di evoluzione, il che crea difficoltà per le aziende e potenziali rischi per i consumatori.
Abitudini dei consumatori: mentre i consumatori più giovani guidano la crescita, i consumatori di mezza età e gli anziani sono meno propensi a fare shopping online, limitando l’espansione del mercato.
Risorse umane: il settore manca di professionisti qualificati con le competenze necessarie per competere a livello globale.
Logistica e infrastrutture: le infrastrutture logistiche e di stoccaggio del Vietnam sono ancora in fase di sviluppo, rappresentando sia una sfida che un’opportunità per i primi investitori. Questo si riflette nelle difficoltà che i venditori incontrano nella gestione dei servizi di consegna dei pacchi.

Il futuro del mercato dell’e-commerce in Vietnam

Tra le sfide economiche globali, il settore dell’e-commerce vietnamita è ben posizionato per una crescita costante. La giovane popolazione, l’aumento del reddito disponibile e l’espansione della classe media rendono il Vietnam una destinazione attraente per gli investimenti nell’e-commerce. Con la ripresa dei mercati globali dell’e-commerce, il Vietnam ha il potenziale per emergere come un attore chiave nella regione, offrendo opportunità significative per le aziende in grado di adattarsi alle sue dinamiche di mercato uniche.

Il settore dell’e-commerce vietnamita, pur risentendo delle tendenze globali, dimostra resilienza e preparazione per una crescita a lungo termine, il che lo rende un mercato da monitorare nel 2024 e oltre.

(Con il contributo di Melissa Cyrill)