Fabricación de semiconductores en Vietnam versus Taiwán

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Vietnam se está convirtiendo en un actor notable en las cadenas de suministro de semiconductores, ofreciendo una alternativa viable a Taiwán, que ha sido el centro tradicional de fabricación de semiconductores. Compara la fabricación de semiconductores en Vietnam con la de Taiwán.

Traducción: Katherine Cheung García 

Taiwán es actualmente el líder mundial en fabricación de semiconductores. El valor total de la producción de la industria taiwanesa de chips integrados (IC) alcanzó los 145.700 millones de dólares en 2021, es decir, alrededor del 15% del PIB de Taiwán.

Sin embargo, la fuerte dependencia de Taiwán para la producción de chips ha suscitado preocupación por el exceso de concentración, así como por los riesgos geopolíticos que pueden afectar a la sostenibilidad de la industria.

En consecuencia, los expertos del sector han identificado Vietnam como una alternativa prometedora para futuros proyectos de fabricación de chips. Los proveedores del fabricante de chips holandés ASML, por ejemplo, están explorando oportunidades para diversificar sus operaciones fuera de China e introducirlas en el Sudeste Asiático, y Vietnam es uno de los principales candidatos.

En este sentido, se ha sugerido que Vietnam podría ser un competidor clave para futuros proyectos de fabricación de chips. Los proveedores del fabricante holandés de chips ASML, por ejemplo, están estudiando la posibilidad de diversificar sus actividades fuera de China e introducirse en el Sudeste Asiático, y Vietnam es uno de los primeros países de su lista.

Pero, ¿cómo le va a Vietnam como fabricante de semiconductores en comparación con Taiwán, actual líder mundial en este campo?

Infraestructuras e instalaciones

Vietnam ha realizado grandes inversiones en infraestructuras, como carreteras, puertos y aeropuertos, para apoyar su creciente industria de semiconductores. El gobierno vietnamita también ha promovido activamente la inversión en el sector, ofreciendo incentivos fiscales y otras ventajas a las empresas que se instalan en el país.

Además, Vietnam ha ido construyendo instalaciones más avanzadas para la fabricación de semiconductores, con varios proyectos nuevos previstos o en construcción. Una de las mayores plantas de fabricación de semiconductores de Vietnam es la de Samsung Electronics en Ciudad Ho Chi Minh, que produce una amplia gama de productos, como chips de memoria y pantallas.

Mano de obra y reserva de talentos

Además, Vietnam tiene un coste de la vida más bajo que Taiwán, lo que abarata la instalación de fábricas en el país. También cuenta con una gran reserva de trabajadores jóvenes, educados y cualificados, algo esencial para la industria de los semiconductores.

Vietnam ha invertido miles de millones de dólares en la creación de centros de investigación y educación para formar a los trabajadores con el fin de atraer a los grandes fabricantes de chips.

Más del 40% de los licenciados universitarios de Vietnam se especializan en ciencias e ingeniería, lo que representa una proporción significativa de la mano de obra. Esta ventaja demográfica se refleja en la clasificación de Vietnam entre los 10 países con mayor número de licenciados en ingeniería.

Vietnam se ha beneficiado de un coste de la vida más bajo y de la presencia de grandes multinacionales del sector de los semiconductores, lo que le ha permitido atraer talentos de todo el mundo. Esta afluencia de trabajadores cualificados ha contribuido al rápido crecimiento y expansión del sector.

Mientras tanto, Taiwán cuenta con una rica historia en la industria de los semiconductores, con una mano de obra altamente cualificada desarrollada a lo largo de muchos años. También tiene un sistema bien establecido de formación y educación de ingenieros y técnicos de semiconductores, y una sólida tradición de innovación y espíritu empresarial en este campo. Sin embargo, esta experiencia tiene un coste más elevado, ya que los salarios en Taiwán son significativamente más altos que en Vietnam.

Apoyo y políticas gubernamentales

Tanto Vietnam como Taiwán han aplicado políticas y prestado apoyo gubernamental para fomentar el crecimiento de sus industrias de semiconductores.

El gobierno de Vietnam ha introducido varias medidas para atraer inversiones y apoyar el desarrollo de esta industria. Por ejemplo, las empresas que invierten en el sector pueden disfrutar de exenciones en los alquileres de terrenos y superficies acuáticas, o de una reducción de hasta el 50% en los parques centralizados de alta tecnología.

Además, las empresas que invierten en zonas desfavorecidas socioeconómicamente están exentas del pago de alquileres de terrenos y superficies de agua durante el periodo de arrendamiento.

El enfoque del gobierno vietnamita en la transformación digital es un motor clave para el crecimiento y el desarrollo de la industria de chips semiconductores. El gobierno ha reconocido la importancia de esta industria para alcanzar su objetivo a largo plazo de convertirse en una economía digital y ha puesto en marcha diversas políticas e iniciativas a tal efecto.

Del mismo modo, el gobierno taiwanés ha invertido mucho en la industria de semiconductores, reconociéndola como motor crucial del crecimiento económico.

El gobierno de Taiwán ha establecido políticas y programas destinados a desarrollar la industria, como el plan de industrias innovadoras “cinco más dos“, que incluye el proyecto “Asian Silicon Valley”. Su objetivo es promover el desarrollo de industrias de alta tecnología en la isla. El gobierno de Taiwán también ha apoyado el desarrollo de la industria de semiconductores mediante incentivos a la inversión, créditos fiscales y subvenciones.

Inversión y financiación

La industria vietnamita de semiconductores está aún en sus primeras fases, y el país va a la zaga de Taiwán en cuanto a inversión y financiación. Sin embargo, Vietnam ha mostrado su voluntad de invertir en la industria y ha puesto en marcha políticas para atraer la inversión extranjera.

El gobierno vietnamita ha creado varios fondos para apoyar el desarrollo de la industria de semiconductores. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Innovación Tecnológica (NATIF) se creó para financiar actividades de investigación y desarrollo. El país también cuenta con la Incubadora de TI Vietnam-Corea (VKII) para proporcionar financiación y apoyo a las nuevas empresas del sector de los semiconductores.

Situación geográfica

Vietnam está estratégicamente situado en el centro del Sudeste Asiático, lo que lo convierte en un lugar ideal para los fabricantes que deseen introducirse en el mercado de semiconductores de la región, en rápido crecimiento.

La ubicación de Vietnam le facilita el acceso a las principales cadenas de suministro de semiconductores del mundo, que pasan por China, Japón y Corea del Sur. Por el contrario, Taiwán, como isla del Pacífico, necesita un transporte y una logística más caros para llevar sus chips adonde tienen que ir.

Además, Vietnam ha realizado importantes inversiones en la construcción de sus infraestructuras de transporte, como puertos, autopistas y aeropuertos, para mejorar la conectividad de sus centros manufactureros con el resto del mundo.

Materias primas para la producción de virutas

En cuanto a la cadena de suministro de materiales para la producción de chips, los fabricantes vietnamitas siguen dependiendo en gran medida de materiales importados de otros países.

Sólo dos empresas nacionales, VHT y FPT, se dedican al diseño de chips, mientras que la mayoría de las empresas que trabajan en las fases de diseño, ensamblaje y ensayo de circuitos integrados son empresas con inversión extranjera. Taiwán, por su parte, tiene una cadena de suministro más integrada formada por agrupaciones industriales en torno a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), su mayor fabricante de chips.

Sin embargo, Vietnam también está avanzando mucho en la creación de una cadena de suministro nacional para su industria de semiconductores. El gobierno ha puesto en marcha políticas para atraer inversiones en industrias de apoyo a la producción de chips, como la fabricación de componentes y materiales electrónicos.

Además, Vietnam ha firmado varios acuerdos de libre comercio que reducen las barreras comerciales y facilitan la importación y exportación de las materias primas y bienes necesarios para la producción de chips.

Además, Vietnam cuenta con abundantes recursos naturales y materias primas, como arena de sílice y abundancia de tierras raras. Esto supone una ventaja única para que Vietnam desarrolle una cadena de suministro más integrada.

Principales actores de la industria taiwanesa de chips semiconductores

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

Según un informe publicado por IC Insights a finales de 2021, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) es el principal fabricante de semiconductores de Taiwán. Esta empresa representó el 50 por ciento del valor total de los chips producidos entre las 10 principales empresas de Taiwán. TSMC es también el tercer fabricante mundial de semiconductores, solo por detrás de Samsung en Corea del Sur e Intel en Estados Unidos.

MediaTek

La segunda mayor empresa de semiconductores de Taiwán es MediaTek, que ocupó el noveno puesto entre las 10 principales empresas de semiconductores del mundo en 2021.

Grupo ASE

El Grupo ASE es el tercer fabricante de semiconductores de Taiwán. ASE posee dos fabricantes líderes de embalaje y pruebas, ASE y SPIL, con una cuota de mercado mundial combinada superior al 30%.

Principales actores de la industria vietnamita de chips semiconductores

La creación de la fábrica Z181 en Vietnam en 1979 marcó el inicio de la fabricación de circuitos integrados. Sin embargo, la fábrica cesó su actividad a principios de la década de 1990.

Recientemente, Viettel Hi-Tech Industry Corporation y FPT Semiconductor han empezado a participar en la producción y el diseño de algunos microchips, que se utilizan en electrónica médica y telecomunicaciones. Alrededor de 30 empresas con inversión extranjera participan también en las fases de ensamblaje, ensayo y diseño de circuitos integrados.

Desafíos para los fabricantes de chips de Taiwán

Morris Chang, fundador de TSMC, afirma que Taiwán es el único lugar donde la empresa puede producir chips de gama alta debido a diversos factores, como el talento excepcional, la tecnología y la cultura corporativa.

Sin embargo, los chips de proceso avanzado de TSMC son caros, y con la búsqueda de procesos de fabricación avanzados por parte de TSMC, el coste de producción de chips ha aumentado rápidamente.

En 2020, TSMC informó de que su gasto de capital ascendería a 28.000 millones de dólares en 2021, y que el 80% se destinaría a investigación y desarrollo de procesos de fabricación avanzados. Esto deja menos fondos para la construcción de infraestructuras y la contratación de talentos.

Además, los inversores extranjeros poseen actualmente más del 80% de las acciones de TSMC. Esto podría afectar a la autonomía y la toma de decisiones de la empresa, sobre todo en un contexto de tensas relaciones económicas y comerciales internacionales.

Retos para los fabricantes de chips en Vietnam

Según Filippo Bortoletti, director nacional de Dezan Shira and Associates, Vietnam se enfrenta a una serie de retos para desarrollar su industria de semiconductores.

En la actualidad, Vietnam se dedica sobre todo al sector de envasado y pruebas de la industria de semiconductores, que ofrece escasos márgenes. Esto puede limitar su capacidad de ascender en la cadena de valor para entrar en el campo del diseño y la fabricación de semiconductores, que requieren mano de obra especializada e infraestructuras de fabricación.

Pero Bortoletti afirma que Vietnam aún tiene potencial para convertirse en un centro de fabricación de semiconductores. Sólo tardará algún tiempo. Según él, esto dependerá del apoyo del gobierno a los empresarios y de unas condiciones macroeconómicas mundiales favorables que influyan y remodelen las cadenas de suministro mundiales.

Vietnam es más barato, pero Taiwán tiene más experiencia

Taiwán ha sido durante mucho tiempo líder mundial en la fabricación de chips, pero hay indicios de que se avecinan cambios. A medida que aumentan las tensiones comerciales entre China y sus principales mercados y los grandes fabricantes de chips buscan diversificar sus cadenas de suministro, se buscan alternativas y, a fin de cuentas, Vietnam es una excelente opción.

Con su mano de obra barata, el apoyo del gobierno y su ubicación estratégica, Vietnam está bien situado para apoyar a los fabricantes de chips que buscan diversificarse en el Sudeste Asiático de forma más amplia.

Dezan Shira & Associates

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