Erneuerbare Energien in Vietnam: Aktuelle Chancen und Zukunftsaussichten

• Der vietnamesische Sektor für erneuerbare Energien ist einer der dynamischsten in Südostasien und bietet Investoren bedeutende Möglichkeiten.

• Da die Stromnachfrage voraussichtlich weiter steigen wird, hat die Regierung verschiedene Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Vietnam auf dem richtigen Weg ist, die Nachfrage zu decken.

• Investoren, die an diesem Markt interessiert sind, sollten den Sektor der erneuerbaren Energien in Betracht ziehen und langfristige Pläne zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit aufstellen.

Vietnam ist einer der effizientesten Strommärkte Südostasiens, der von kostengünstigen Ressourcen wie Wasser und Kohle angetrieben wird. Das Land hat eine rund 99-prozentige Elektrifizierung mit relativ niedrigen Kosten im Vergleich zu den Nachbarländern erreicht.

Da der Strombedarf bis 2025 voraussichtlich jährlich um acht Prozent steigen wird, treibt die Regierung die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen voran, um die Energiesicherheit zu gewährleisten und den wachsenden Strombedarf zu decken.

Versorgung

Die Energiequellen in Vietnam sind vielfältig und reichen von Kohle, Öl, Erdgas, Wasserkraft bis hin zu erneuerbaren Energien. Die installierte Gesamtkapazität betrug im November 2018 47.750 MW.

Laut dem Vietnam Electricity Annual Report 2018 führen Wasserkraft und Kohlekraft die Liste der Stromerzeugungsquellen an, gefolgt von Gas und erneuerbaren Energien.

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Nachfrage

Mit zunehmender Industrialisierung und wirtschaftlicher Modernisierung wird der Energiebedarf im Zeitraum 2021-2030 voraussichtlich um mehr als acht Prozent pro Jahr steigen.

Es wird erwartet, dass die Nachfrage von 265-278 TWh im Jahr 2020 auf 572-632 TWh im Jahr 2030 steigen wird.

Um den wachsenden Bedarf zu decken, benötigt Vietnam bis 2020 60.000 MW, bis 2025 96.500 MW und bis 2030 129.500 MW an Elektrizität. Dazu muss das Land seine installierte Kapazität um 6.000 bis 7.000 MW jährlich erhöhen und bis 2030 fast 148 Milliarden US-Dollar ausgeben.

Für den Sektor der erneuerbaren Energien wären bis 2030 rund 23,7 Milliarden US-Dollar erforderlich. Für die Energieeffizienz wären laut einem Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen im gleichen Zeitraum weitere 1,5 bis 3,6 Milliarden US-Dollar erforderlich.

Erneuerbare Energien – aktueller Stand und Potenzial

Gegenwärtig hat die Wasserkraft unter allen erneuerbaren Energiequellen den größten Anteil, gefolgt von Wind und Biomasse. Solarenergie, Biogas und Technologien zur Energiegewinnung aus Abfall nehmen langsam zu, während sich Geothermie und Gezeitenenergie noch in einem sehr frühen Stadium befinden.

Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die aus erneuerbaren Quellen erzeugte Stromerzeugung von etwa 58 Milliarden kWh im Jahr 2015 auf 101 Milliarden kWh bis 2020 und 186 Milliarden kWh bis 2030 zu steigern.

Regierung strebt 2020-2030 Ziele für ihren Energiebedarf an

Im Jahr 2016 verabschiedete die Regierung den aktualisierten Nationalen Masterplan zur Entwicklung der Stromversorgung (“PDP VII”) für den Zeitraum 2011-2020 mit einer Vision für 2030. Die nächste PDP VIII wird voraussichtlich irgendwann im Jahr 2020 veröffentlicht werden.

Der Plan der PDP VII zielt darauf ab, den Anteil erneuerbarer Energien bis 2020 auf rund sieben Prozent und bis 2030 auf über 10 Prozent zu erhöhen und den Einsatz von importierter Kohleverstromung zu reduzieren, um Energiesicherheit, Klimaschutz, Umweltschutz und nachhaltige sozioökonomische Entwicklung zu gewährleisten.

Die in der PDP VII festgelegten Ziele für erneuerbare Energien für 2020, 2025 und 2030 lauten:

Investitionen in erneuerbare Energien

Solar

Zu den wichtigsten Investoren in Vietnam in der Genehmigungs-, Bau- oder Fertigstellungsphase gehören German ASEAN Power, B.Grimm Power Public Co Ltd, Trina Solar, Schletter Group, JA Solar, Sunseap International, Nippon Sheet Glass, Ecoprogetti, Tata Power, Shapoorji Pallonji Infrastructure Capital, Gulf Energy Development, InfraCo Asia Development und ACWA Power.

Obwohl es in der Branche keine Beschränkungen für ausländisches Eigentum gibt, werden PPP-Projekte in Form von Build-Operate-Transfer (BOT)-Verträgen aufgrund staatlicher Garantien und Anreize in der Regel bevorzugt.

Wind

Zu den Hauptinvestoren im Windenergiesektor gehören GE Renewable Energy, Mainstream Renewable Power, Phu Cuong Group, Blue Circle, Superblock Pcl, Siemens Gamesa, Doosan Heavy, Egeres Enerji und Tan Hoan Cau Corp.

Herausforderungen für Investoren

Obwohl ausländische und inländische Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien zunehmen, muss noch viel mehr getan werden, um die Bedenken der Investoren zu zerstreuen.

Trotz der Liberalisierung der Politik in den letzten Jahren sehen sich die Investoren mit zahlreichen Hindernissen konfrontiert, wie z.B:

• Mangel an Kapital/Finanzierung;
• Niedrige Tarife in Verbindung mit hohen Investitionskosten in neuere Technologien;
• Mangel an qualifizierten Arbeitskräften;
• Unterentwickelte unterstützende Industrien;
• Schwache Netzkapazität;
• Nicht bankfähige Bedingungen für Stromabnahmevereinbarungen (PPA);
• Verzögerungen bei größeren Projekten aufgrund des komplexen Regulierungsrahmens; und
• Unklarheit über zukünftige Energiepreise.

Einspeisetarife

Die Einspeisetarife in Vietnam gehören zu den niedrigsten der Welt. Der staatliche Stromversorger Vietnam (EVN) kauft den gesamten Strom aus erneuerbaren Projekten. Die Tarife werden derzeit für Biomasse-, Wind-, Müllverbrennungs- und Solarprojekte festgelegt.

• Wind

VND 1.928/ kWh (US-Cent 8,5 pro kWh) für Onshore;

VND 2.223/kWh (9,8 US-Cent pro kWh) für Offshore;

• Fester Abfall zur Energiegewinnung

US-Cent 7,28 pro kWh (Verbrennung von Deponiegasen);

US-Cent 10,05 pro kWh (direkte Verbrennung);

• Sonnenenergie

Schwimmende Solarenergie-Projekte: US-Cent 7,69 pro kWh.

Bodenmontierte Solarenergie-Projekte: US-Cent 7,09 KWh.

Solarenergie-Projekte auf dem Dach: US-Cent 8,38

• Biomasse

US-Cent 7,03 pro kWh (Technologie der Kraft-Wärme-Kopplung)

US-Cent 8,47 pro kWh (vermiedener Kostentarif für andere Technologien)

• Kleinwasserkraft (unter 30 MW)

Vorbehaltlich der Regelung für vermiedene Kosten (US-Cent 5 pro kWh)

Überlegungen zu Investitionen

Vietnam würde bis 2030 jährlich etwa 10 Milliarden US-Dollar benötigen, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten. Bei einem so hohen Kapitalbedarf hat die Regierung eine 100-prozentige ausländische Beteiligung an vietnamesischen Unternehmen im Energiesektor zugelassen. Ausländische Investoren können zwischen den erlaubten Investitionsformen wählen: 100 Prozent ausländisch investiertes Unternehmen, Joint Venture oder öffentlich-private Partnerschaft (PPP) in Form eines BOT-Vertrags.

Mit niedrigen Einspeisetarifen und hohen Produktionskosten ist PPP das effektivste Mittel, um in den Markt einzutreten und Risiken zu minimieren. Die Laufzeit von PPP beträgt 20 Jahre ab dem Datum des kommerziellen Betriebs.

Erneuerbare Energieprojekte profitieren von der Befreiung von Importzöllen für importierte Waren zur Herstellung von Anlagevermögen, Materialien und Halbfertigprodukten. Zu den Steueranreizen gehören ein bevorzugter Körperschaftssteuersatz von 10 Prozent für 15 Jahre, eine Befreiung von der Körperschaftssteuer (CIT) für vier Jahre und eine Ermäßigung von 50 Prozent für die folgenden neun Jahre.

Darüber hinaus gibt es weitere Anreize wie z.B. zinsgünstige Kreditdarlehen, Befreiung von der Landnutzungssteuer und Befreiung von Grundstückspacht.

Um Investoren gleich bleibende Renditen zu gewährleisten, hat die Regierung auch Strompreise (Tarife für vermiedene Kosten, Einspeisetarif) für netzgebundene erneuerbare Energie genehmigt, einschließlich standardisierter Stromabnahmeverträge (20 Jahre) für jede erneuerbare Energieart. EVN, der einzige Stromabnehmer in Vietnam, wurde außerdem beauftragt, erneuerbare Energien bei Netzanschluss, Versand und Einkauf von Strom zu genehmigten Tarifen vorrangig zu behandeln.

Die Zukunft der erneuerbaren Energien ist positiv, aber es muss noch mehr getan werden

Vietnam hat ein immenses Potenzial für Wind- und Solarprojekte und reicht aus, um den wachsenden Energiebedarf zu decken. Allerdings haben niedrige Einspeisetarife ausländische Investoren aufgrund der hohen Investitionskosten abgeschreckt. Die Regierung muss die FiTs schrittweise erhöhen oder zumindest einen Preisplan verabschieden, damit die Investoren über die zu erwartenden Preissteigerungen in der Zukunft informiert sind. Wenn Vietnam eine bankfähige PPA einführen kann, könnte dies zudem zu einer Erhöhung der internationalen Finanzierung führen, was dem Land helfen würde, seine Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen.

Abgesehen von den FiTs ist die Aushandlung von Standard-PPAs mit EVN, dem einzigen Stromabnehmer, zeitaufwändig, was zu einem Anstieg der Gesamtprojektkosten führt. Die PPA-Verhandlungen müssen effizienter gestaltet werden, um die Gesamtkosten für Investoren aufgrund von Verzögerungen zu senken. Die zuständigen Regierungsbehörden sollten auch den Zeitrahmen für die Formulierung von Richtlinien und behördlichen Genehmigungen verkürzen, was in einigen Fällen Jahre gedauert hat. Mangelnde Klarheit und Verzögerungen bei Genehmigungen führen oft zu Verzögerungen bei der Ausführung oder zum vollständigen Abbruch von Projekten.

Darüber hinaus müssen die Qualität und die Beschaffung von Daten für die Teilsektoren der erneuerbaren Energien verbessert werden, um für Investoren Klarheit über verfügbare Standorte, Infrastrukturkapazitäten und die Ziele der Regierung zu schaffen.

Da der Sektor der erneuerbaren Energien im kommenden Jahrzehnt an Fahrt gewinnt, muss sich die Regierung auch auf die Entwicklung der personellen Kapazitäten konzentrieren. In den letzten Jahren hat EVN verschiedene Schulungsprogramme für technische Experten, hauptsächlich für Kraftwerke, durchgeführt, und ähnliche Schulungen sollten auch für die Teilsektoren der erneuerbaren Energien eingeführt werden, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.

Nicht zuletzt spielt die unterstützende Industrie eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und schnelleren Einführung von Technologien für erneuerbare Energien. Die Regierung sollte inländische KMU durch Kapitalsubventionen und Anreize wie Steuererleichterungen und Vorzugsdarlehen fördern. Eine wettbewerbsfähige unterstützende Industrie wird dazu beitragen, die Investitionskosten für erneuerbare Projekte zu senken.

Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im März 2019 veröffentlicht und wurde aktualisiert, um die neuesten Entwicklungen einzubeziehen.

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