El mercado del calzado en Vietnam: Tendencias y oportunidades

El mercado del calzado en Vietnam sigue una trayectoria de crecimiento constante, impulsado por una base de clientes en expansión, el aumento de la población de clase media y la evolución de las preferencias. Analizamos las principales tendencias del mercado y las perspectivas de los consumidores vietnamitas hasta 2030.

Introducción

El mercado vietnamita del calzado sigue una trayectoria de crecimiento, impulsado por una base de clientes en expansión y unas preferencias en evolución. Con la creciente urbanización y el aumento de la población de clase media, tanto las marcas locales como las internacionales están aprovechando las nuevas oportunidades. Este artículo analiza las tendencias clave y las perspectivas del mercado del calzado en Vietnam para los próximos años.

Mercado de consumo general de Vietnam

Gran mercado de consumo

Para 2030, se espera que Vietnam sea el 11^th mayor mercado de consumo del mundo, con una población de 80 millones de consumidores, lo que supone un aumento del 34% con respecto a 2024. El Banco HSBC prevé que Vietnam aumente aún más, convirtiéndose en el 10^th mayor mercado de consumo en 2030, superando a países como Alemania y el Reino Unido. Además, el banco predice que entre 2021 y 2030, el número de personas en Vietnam que ganan más de 20 dólares al día, ajustado a la paridad de poder adquisitivo (PPA) constante, aumentará significativamente.

Fuente: World Data Lab (2023) y Visual Capitalist (2024)

Urbanización

Las proyecciones sugieren que en 2040 más de la mitad de la población de Vietnam residirá en zonas urbanas, y se espera que alcance los 65,71 millones en 2050. Este crecimiento está impulsado principalmente por la expansión de las áreas metropolitanas económicamente influyentes, en particular Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi y sus regiones vecinas. Además, en comparación con otros países de la región, como Filipinas, Indonesia y Tailandia, Vietnam ha logrado un acusado y notable descenso de su población residente en barrios marginales. Se espera que la urbanización traiga consigo una serie de beneficios combinados con la fuerte disminución de la población de chabolas, lo que apunta además a la mejora de las condiciones de vida de muchos, allanando el camino para la aparición de una creciente clase media y un aumento del número de consumidores que pueden permitirse y comprar más bienes y servicios en Vietnam.

Aumento de la población de clase media

Además del creciente número de consumidores, Vietnam destaca por ser una de las naciones de más rápido crecimiento de la clase media. Con 23,2 millones de personas que se espera que se unan a este grupo demográfico, alcanzando un total de 56 millones de personas en 2030, Vietnam ocupa el séptimo lugar entre las nueve naciones que experimentarán el crecimiento más rápido de la clase media en la próxima década. Según la consultora mundial McKinsey, la clase consumidora de Vietnam ha experimentado un rápido crecimiento y transformación desde 2020. En 2022, 58 millones de personas formaban parte de la “clase por debajo del consumidor”, gastando menos de 11 dólares diarios. Sin embargo, para 2030, se prevé que esta cifra disminuya en más de un 50%, reduciéndose a solo 27 millones de personas. Por el contrario, se espera que la clase de consumidores de nivel básico experimente un crecimiento significativo, pasando de 36 millones en 2020 a 57 millones en 2030, casi un aumento del 50%.  Además, también se prevé un crecimiento de las clases de consumidores establecidos y de alto consumo, que gastan más de 30 dólares al día.

Mercado del calzado en Vietnam

Tamaño y crecimiento del mercado

El mercado vietnamita del calzado está creciendo rápidamente, impulsado por los bajos costes laborales, una mano de obra cualificada y unos acuerdos comerciales favorables. A finales de 2021, operaban en Vietnam unas 2.200 empresas fabricantes de calzado, con una fuerte concentración en Ciudad Ho Chi Minh. En 2024, se prevé que los ingresos del mercado alcancen los 2.350 millones de dólares, con un aumento previsto del 2,5% en 2025, lo que elevaría el total a 2.490 millones de dólares. Para 2028, se prevé que esta cifra ascienda a 2.920 millones de dólares, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5,58% para 2024-2028.

El mercado está dominado principalmente por los segmentos textil y de otro calzado, que tiene un valor de 0,76 mil millones de dólares, seguido por el calzado de cuero y zapatillas de deporte. Además, se prevé que el volumen medio per cápita en el mercado del calzado de Vietnam sea de 1,43 pares en 2024. Además, en 2028, el volumen total del mercado alcanzará los 157,7 millones de pares. 

Competencia

El mercado vietnamita del calzado se divide principalmente en tres categorías: marcas locales, marcas internacionales conocidas y calzado sin marca. Existe una intensa competencia entre las marcas locales y las internacionales, y ambas se centran en mejorar la calidad, responder a las necesidades de los clientes y mantenerse al día de las tendencias del mercado para atraer a un público más amplio. Entre las marcas nacionales destacan Bitis, Juno, Vina Shoes, Vascara y VinaGiay. Por su parte, las principales marcas internacionales de Vietnam, como Nike, Adidas, Acis, Jordan, ALDO y Converse, atraen a los consumidores que buscan prestigio, diseños distintivos y calidad superior, y están dispuestos a pagar precios medios-altos por el calzado. Además, el calzado sin marca se dirige a los clientes que prefieren la moda rápida y compran con frecuencia.

Tendencias en las preferencias de los consumidores vietnamitas

Como se espera que más de la mitad de la población de Vietnam se incorpore a la clase media mundial en 2035, el consiguiente aumento de la renta disponible está impulsando una creciente preferencia por los productos importados de alta calidad, especialmente de Europa y EE.UU. Este cambio en el interés de los consumidores también se ve alimentado por la percepción de que los productos de los mercados desarrollados son superiores a los de los mercados nacionales o en desarrollo. Además, existe una tendencia al alza en el calzado sostenible a medida que los consumidores vietnamitas se vuelven más conscientes, selectivos y se inclinan por opciones sostenibles. La cuota de mercado del calzado sostenible creció del 2,3% en 2018 al 3,4% en 2024, y las previsiones apuntan a que alcanzará el 4% en 2026.

Conclusiones y recomendaciones

El mercado de consumo de Vietnam presenta un futuro brillante, impulsado por una base de consumidores en rápida expansión. Se espera que los efectos combinados de la creciente urbanización y de una clase media acomodada creen numerosas y valiosas oportunidades. Este creciente poder de consumo está captando el interés de empresas e inversores por igual, haciendo de Vietnam un destino atractivo para futuras inversiones y expansión del mercado.

Concretamente, en el mercado vietnamita del calzado se ha producido un notable aumento de los ingresos, y las previsiones apuntan a un crecimiento continuado en los próximos años. La expansión de la clase media y su creciente poder adquisitivo presentan oportunidades sustanciales para las marcas internacionales y de alta calidad. Sin embargo, para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores, las marcas también deben considerar líneas de productos sostenibles. Las marcas nacionales también deben seguir siendo competitivas potenciando su presencia, centrándose en diseños innovadores, mejorando la calidad de los productos y creando un fuerte reconocimiento de marca para competir con los competidores extranjeros.

(Con aportaciones de Nguyen Thuy Tien.)

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