El mercado del aceite comestible en Vietnam para las empresas extranjeras

Posted by Written by Minh Trang Do Reading Time: 4 minutes

El mercado del aceite comestible en Vietnam está creciendo rápidamente. En este contexto, analizamos las oportunidades para los inversores extranjeros.

Según datos de Statista, se estima que el mercado de aceites comestibles en Vietnam crecerá anualmente con una TCAC del 7,29% entre 2024 y 2028.

El rápido ritmo de urbanización en Vietnam, junto con el aumento del nivel de vida y la concienciación de los consumidores sobre los beneficios para la salud de los aceites de cocina de calidad, ha provocado un aumento de la demanda de aceites comestibles en los últimos años.

El uso de aceite de cocina en Vietnam ha crecido aproximadamente un 0,5% anual desde 2017. Esto hizo que Vietnam se convirtiera en el 52º mayor consumidor de aceites comestibles en 2021. Teniendo esto en cuenta, Vietnam Briefing analiza cómo se está desarrollando el mercado de aceites comestibles en Vietnam.

Impulsores del crecimiento

Consumidores preocupados por la salud

Desde el final de la pandemia de COVID-19, los vietnamitas se interesan más por su salud, con un interés creciente por su nutrición personal. El aceite de cocina suele contener vitaminas A, D, E y K y, según el tipo, puede proporcionar a los consumidores amplios beneficios para la salud.

Crecimiento de la industria de procesamiento de alimentos

Se espera que la tasa media de crecimiento anual de la industria alimentaria nacional entre 2023 y 2027 se sitúe en torno al 8,22%, lo que está impulsando la demanda de aceite de cocina, que se utiliza en la elaboración de diversos alimentos.

En las plantas de producción y procesamiento de la industria alimentaria de Vietnam, el aceite de cocina se considera un ingrediente clave indispensable en la producción de alimentos fritos. Además, el aceite de cocina también se utiliza en la preparación de pan y pasteles, ya que retiene la humedad y hace que los pasteles sean más blandos y suaves.

Oportunidades

Importaciones

Los aceites vegetales más populares entre los consumidores vietnamitas son el aceite de palma (el principal ingrediente del aceite vegetal), el aceite de soja, el aceite de oliva, el aceite de sésamo, el aceite de cacahuete, el aceite de girasol y el aceite de canola. Sin embargo, las empresas nacionales vietnamitas sólo suelen fabricar aceite de soja, aceite de cacahuete y aceite de sésamo. Estos aceites representan alrededor del 30% de la demanda del mercado, mientras que el aceite de palma supone aproximadamente el 70%.

Debido a este déficit, el sector vietnamita del aceite de cocina debe ampliar las importaciones del exterior para satisfacer la demanda de los consumidores locales. Malasia e Indonesia son dos países que exportan volúmenes considerables de aceite de cocina a Vietnam. Los inversores extranjeros podrían aprovechar esta oportunidad suministrando a Vietnam otros tipos de aceite que no se producen en el país.

Sostenibilidad

La creciente concienciación de los consumidores vietnamitas ha exigido que los aceites de cocina se produzcan de forma respetuosa con el medio ambiente.

La mayoría de las instalaciones de procesamiento, fabricación y refinado de aceite de cocina de Vietnam siguen teniendo importantes limitaciones. Las líneas de producción que utilizan tecnología anticuada han dado lugar a productos de baja calidad, con la consiguiente pérdida de tiempo y recursos.

Mejorar la calidad de las instalaciones de fabricación locales para que sean respetuosas con el medio ambiente podría ser otra atractiva oportunidad de inversión. Invertir en fábricas con tecnología moderna y sistemas de equipos de producción que no dañen el medio ambiente puede ser una de las claves para mejorar la calidad de los productos y aumentar la producción.

Principales actores nacionales

Calofic Corporation

Cai Lan Vegetable Oil Company Limited (CALOFIC) Cai Lan Vegetable Oil Company Limited (CALOFIC) es una joint venture entre la Vietnam Vegetable Oil Industry Corporation (VOCARIMEX), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, y el grupo Wilmar, con sede en Singapur.

Esta joint venture comenzó en 1996 con una inversión inicial de 22 millones de dólares, que posteriormente se amplió a 261 millones. La empresa representaba el 47,7% del mercado en 2019. La empresa produce y procesa aceite vegetal en Vietnam principalmente a partir de materias primas nacionales.

Vocarimex

Vietnam Vegetable Oil Industry Corporation (VOCARIMEX) es líder de mercado en el sector del aceite vegetal de Vietnam. La corporación ha desarrollado más de 50 líneas de productos de aceite de cocina, y más del 90% de las materias primas de Vocarimex son importadas (principalmente aceite de palma y de soja).

Vocarimex produce actualmente más del 81% del total de la producción nacional de aceite refinado y acapara más del 85% del mercado nacional de aceites vegetales.

Tuong An Vegetable Oil

La empresa se fundó en 1977 y ahora representa alrededor del 20% del mercado vietnamita de aceite de cocina. Tuong An Vegetable Oil es actualmente una empresa líder respetable en la fabricación y venta de aceites y grasas vegetales.

En 2016, el Grupo KIDO finalizó la adquisición del 65% de Tuong An. Desde entonces, Tuong An ha separado sus componentes en dos categorías: Materias primas 100% importadas, como aceite de palma, estearina de palma y aceite de soja (aceite crudo), e ingredientes de producción local, como aceite de cacahuete y aceite de coco.

De cara al futuro

La falta de oferta y un cambio en la concienciación de los consumidores respecto al aceite de cocina han creado excelentes perspectivas para que los inversores extranjeros se introduzcan en este mercado en Vietnam.

Si desea más información sobre cómo introducirse en el mercado vietnamita, póngase en contacto con los expertos en asesoramiento empresarial de Dezan Shira and Associates.